中国润滑油添加剂行业研究行业竞争状况业内企业.docx
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中国润滑油添加剂行业研究行业竞争状况业内企业
中国润滑油添加剂行业研究-行业竞争状况、业内企业
(3)行业竞争状况
①国际润滑油添加剂市场竞争格局
在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并
收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineum)、雪佛龙奥伦耐(ChevronOronite)、雅富顿(Afton)
为主的市场竞争格局。
这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史,在技术研发和
市场拓展方面有深厚的积淀,控制了全球85%左右的添加剂市场份额。
四大润滑
油添加剂公司以销售复合剂为主,其生产的单剂一般都是自用,同时向外部单剂
厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。
除以上四大润滑油添加剂公司之外,国外还有科聚亚(Chemtura,已被
LANXESS公司收购)、巴斯夫(Basf)、范德比尔特(Vanderbilt)、罗曼克斯
(Rohmax)等生产添加剂单剂为主的知名特色润滑油添加剂公司。
这几家公司
虽然受规模限制,产量较小,但在各自专业领域均有较强的研发实力,因而占有
一定的国际市场份额。
②国内润滑油添加剂市场竞争格局
A、单剂市场竞争格局
中国的单剂市场主要依靠国内单剂生产企业自产和国外添加剂公司进口。
国内单剂生产企业的竞争格局曾经是大型石油公司下属企业和民营企业各
占半壁江山。
近几年,由于大型石油公司主营业务范围较广,下属润滑油添加剂
单剂生产单位发展较缓,而民营企业则快速发展,逐渐成为国内润滑油添加剂生
产的主力军。
早期国内民营小型单剂生产厂商繁多,竞争较为激烈,知名度和产
量都相对较低,生产润滑油添加剂产品品种主要为分散剂、清净剂、抗氧剂等。
虽然产品质量还存在一定差距,但性价比高于国外同类产品。
近年来,随着国内
民营润滑油添加剂生产厂商技术水平不断提高和生产规模不断扩大,国内出现了
少数具有一定行业影响力且技术研发实力较强的润滑油添加剂公司。
这些具有自
主知识产权的民营企业,除了在某些细分产品上替代进口厂商取得了一定的市场
份额外,还逐步开始在部分高端产品市场上与国外单剂厂商展开竞争。
国内进口的单剂主要由四大润滑油添加剂公司以外的几家特色单剂生产商
提供,多属技术含量高的具有一定特色的单剂,一般是国内厂家无法生产或无法
达到同等质量水平的产品,其附加值和利润相对较高,但因价格比较昂贵,因此
在国内市场上所占的份额比较少。
B、复合剂市场竞争格局
中国润滑油添加剂复合剂市场供应来源主要有三部分:
国外进口、外资厂商
在国内设立的合资企业生产和国内企业生产。
国内复合剂的市场份额主要被国外
润滑油添加剂公司或其在国内设立的合资企业所占据,尤其是技术水平相对较高
的高端复合剂产品。
近些年,国内的民营润滑油添加剂企业,从生产中低端的复
合剂产品开始,在保持自身性价比优势的同时不断加大研发投入,提升产品技术
水平,以积极主动服务下游厂商的态度,从而不断扩大了复合剂国内的市场份额,
并在高端复合剂市场上有所突破。
由于复合剂配方的研发、测试以及认证需要大量的资金投入、不断的技术积
累、辅以繁琐的试验程序并通过花费较高的技术认证,因此,目前,国内民营润
滑油添加剂复合剂生产厂商都面临一定的竞争劣势。
同时,由于复合剂主要作用
于发动机用润滑油,润滑油添加剂技术的改进或升级往往需要与发动机新技术的
研发相匹配,而先进发动机的研发大都被国际大型企业所垄断,与之配套的润滑
油标准更是由国外所制定(目前,国内主要引用美国API标准),由此,导致国
内润滑油添加剂生产企业也处于一定的后发劣势。
但是,随着2016年9月发动机润滑油中国标准开发创新联盟的设立,行业
内将逐步推出符合中国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标
准。
此举将一定程度上打破外资润滑油添加剂产品的先发优势,增强国内润滑剂
添加剂企业的竞争力。
尤其是随着中美贸易争端发生以来,国家已经充分认识到
了进口替代的重要性,而润滑油添加剂行业目前作为外资占据绝对控制地位的行
业,未来存在较大的实现进口替代的市场空间。
(4)行业内主要企业情况
①国外企业
国外主要的润滑油添加剂企业包括:
路博润(Lubrizol)、润英联(Infineum)、
雪佛龙奥伦耐(ChevronOronite)、雅富顿(Afton)等,合计占有国际市场85%
左右的份额。
A、路博润
路博润公司建立于1928年,总部位于美国俄亥俄州威克利夫市,以研究、
开发、生产和经销润滑油添加剂起家,以生产复合剂为主,是国际知名的润滑油
添加剂公司,于2011年被伯克希尔•哈撒韦公司收购。
路博润全球员工约有8,700人,在全球100多个国家和地区从事销售活动。
润滑油添加剂产品的全球市场占有率约为33%,其中40%左右的添加剂销往北
美,30%销往欧洲,30%销往亚太、中东和拉美。
路博润的优势在于复合剂品种齐全,基本上能为所有主要门类的润滑油提供
相应的复合剂。
主要产品有发动机油复合剂,车辆传动系统用油复合剂,液压油、
工业齿轮油、汽轮机油等工业油复合剂以及金属加工油复合剂。
2018年销售收
入为68亿美元。
路博润已于2010年1月在珠海设立路博润添加剂(珠海)有限
公司,从事研发、生产、加工及销售润滑油添加剂及相关产品。
B、润英联
润英联公司成立于1999年1月,由埃克森美孚(ExxonMobil)和壳牌(Shell)
各出资50%,将各自的添加剂业务进行合并后成立的合资公司,是世界第二大润
滑油添加剂供应商,其规模横跨几大洲,在全球各地拥有超过1,900项专利,员
工约2,000名,产品销往90多个国家,在欧洲、拉丁美洲、美国和包括中国在
内的亚太地区以及中东拥有生产装置。
主要产品有汽油机油复合剂、柴油机油复
合剂、船用油复合剂、车辆传动系统用油复合剂,在工业用油方面产品不多,主
要是原美孚开发的工业齿轮油复合剂。
在车用润滑油添加剂方面比较有竞争优
势。
润英联公司润滑油添加剂产品占全球市场份额20%左右。
2013年11月,润
英联在江苏省张家港保税区设立润英联(中国)有限公司,从事润滑油复合添加
剂(轿车发动机润滑油添加剂、重型柴油发动机润滑油添加剂)的生产。
一期项
目占地面积10万平方米,于2016年3月正式投产,每年可生产10万吨润滑油
添加剂。
2020年1月8日二期扩建项目正式启动,占地面积逾13万平方米,重
点满足国内及亚太地区日益提升的高端润滑油市场需求。
C、雪佛龙奥伦耐
雪佛龙奥伦耐成立于1917年,是美国第三大润滑油添加剂生产和供应商,
拥有18%的市场份额。
雪佛龙奥伦耐公司在复合剂方面有很强的实力,主要产品
有汽油机油复合剂、柴油机油复合剂、天然气发动机油复合剂、铁路机车及船用
油复合剂以及抗磨液压油复合剂。
在单剂方面优势还在于其黏度指数改进剂产
品,1998年获得埃克森化学品PARATONE烯烃共聚物(OCP)黏度指数改进剂
的生产技术后,成为该产品的市场领先者,约占该剂种30%的市场份额。
雪佛龙奥伦耐的添加剂生产能力约为1百万吨/年,其中新加坡生产厂的生
产能力为20万吨/年。
2015年3月,雪佛龙奥伦耐与宁波经济技术开发区签约,
投资建设润滑油添加剂项目,该项目于2018年10月举行了开工仪式。
D、雅富顿
雅富顿公司成立于2004年,是世界第四大润滑油添加剂公司,约有1,600
名雇员,在美国、加拿大、欧洲和南美以及新加坡都有生产设施,在美国拥有
16%的市场份额。
雅富顿公司生产的添加剂产品共有170余种,涉及到润滑油添
加剂单剂的市售产品有20余种。
主要产品有汽油机油复合剂、柴油机油复合剂、
铁路机车及船用油复合剂、车辆传动系统用油复合剂,在工业油方面,主要产品
有液压油、工业齿轮油、拖拉机油及润滑脂复合剂。
雅富顿整体产品性价比较高,
且在特种品种添加剂上有竞争优势,例如自动传动液等。
2016年、2017年及2018年润滑油添加剂的销售收入分别为16.73亿美元、17.90亿美元、18.71亿美元。
2006年1月雅富顿在苏州工业园区成立了雅富顿化工(苏州)有限公司,
从事复合剂的生产。
雅富顿通过收购英国伯乐科技(Polartech)来增强其在金属
加工液方面的添加剂技术,伯乐科技于2008年在苏州开办了生产金属加工液和
添加剂的工厂,雅富顿收购伯乐这一举动凸显其占领中国市场的发展战略。
②国内企业
A、上海海润添加剂有限公司
上海海润成立于2001年4月,注册资本535.4万美元,是由中石化和润英
联共同投资建设的合资公司,目前已经形成了以汽机油复合剂和柴机油复合剂为
主,船用油复合剂、齿轮油复合剂、液压油复合剂等为辅的产品体系,产品的等
级规格达到市场主流水平,是中石化最重要的复合添加剂生产基地。
上海海润具
备内燃机油复合剂达4万吨的年生产能力,近年来已成长为国内实际产量最大的
内燃机油复合剂供应商。
上海海润的实验室是润英联认证的全球12个实验室之一,亦是国内最早采
用自动化计算机控制系统控制整个生产过程的复合添加剂生产企业,实现了完全
自动化和精确化的批量调合,生产效率高且产品品质稳定,单次调和量达70吨。
B、无锡南方石油添加剂有限公司
无锡南方成立于2001年5月,注册资本2,000万元,是原中石化布点在南
方生产石油添加剂的定点企业。
主要产品有清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂、防锈
剂、降凝剂、复合剂、柴油清净剂,根据无锡南方网站显示其具备年产各种润滑
油添加剂50,000余吨生产能力,其中单剂产量30,000吨/年、复合剂产量20,000
吨/年。
主要为中石化、中石油、铁道部等下属企业配套生产各种中高润滑油。
根据无锡南方自身的介绍,其主要产品质量与国内外同类产品质量相差不
大,生产的复合添加剂产品、降凝剂产品等已出口外销至澳大利亚、泰国、以色
列等中东国家。
C、锦州惠发天合化学有限公司
锦州天合于2007年5月成立,注册资本15,000万美元,承接了辽宁天合精
细化工股份有限公司的润滑油添加剂业务,为中国香港上市公司天合化工集团有
限公司(以下简称天合化工)主要生产经营子公司,生产基地主要位于辽宁省锦
州市。
锦州天合主营润滑油添加剂、特种氟化物两大系列精细化工产品。
根据该
公司介绍,其润滑油添加剂产能20万吨/年。
其自主研发润滑油添加剂如CD级、CF-4级柴油机油复合剂通过台架评定。
天合化工2018年营业收入为10.61
亿元,净利润为1.31亿元(以上数据未经审计,含特种氟化物收入、利润)。
天
合化工主要优势在于其进入精细化工行业相对较早,因此具备一定的先发优势,
润滑油添加剂产品种类较为丰富。
天合化工自2015年3月起,因未披露经审计
的2014年度及后续年度财务信息等事项停牌至今。
D、锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
锦州康泰成立于1998年5月,截至2018年12月31日,总股本5,469万元,
净资产2.98亿元,主营业务为润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务。
通过
代理国外品牌销售和自产自销方式经营添加剂产品。
2018年锦州康泰的营业收
入为56,461.08万元,营业利润5,124.51万元,净利润4,303.57万元。
根据锦州
康泰曾披露的招股书,其2017年国内市场占有率为2.57%,国际市场占有率为
0.68%。
根据锦州康泰的介绍,其优势包括:
提供一体化的技术服务,为有特殊需求
的客户提供量身定制的个性化添加剂应用方案,为技术和采购能力薄弱的客户提
供原材料推荐和筛选服务,首创“添加剂超市”产品经营模式,为客户提供品种齐
全的“一站式采购”服务,因此其润滑油添加剂业务中包含销售自产润滑油添加
剂和销售外购其他品牌润滑油添加剂两部分。
根据康泰股份2018年披露的年报
信息,其主营业务中自产润滑油添加剂部分销售占比约为57%和外钩润滑油添加
剂部分销售占比约为42%。
除上述四家及本公司为国内比较知名的润滑油添加剂公司外,还有曾经是国
内两大润滑油添加剂生产基地的兰州中石油润滑油添加剂有限公司和中国石油
天然气股份有限公司锦州石化分公司,该两家公司是国内较早的生产润滑油添加
剂的企业。
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