中国汽车冲压模具及检具行业研究行业竞争状况.docx
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中国汽车冲压模具及检具行业研究行业竞争状况
中国汽车冲压模具及检具行业研究-行业竞争状况
(二)行业竞争状况
1、竞争格局及市场化程度
(1)汽车冲压模具及检具行业市场格局及竞争情况
从全球范围来看,技术领先的模具企业主要集中在欧美、日本等工业发达国
家。
这些国家拥有训练精良的技术研发人才和完善的技能培养体系,在理念、设
计、工艺、技术、经验等方面具有明显的领先优势,已达到信息化生产管理和创
新发展阶段,具体体现在模具使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和
标准化程度高等方面。
但在模具企业的营运上,发达国家又同时普遍面临人工成
本较高和劳资关系的问题,因此模具厂商及相关产业有不断往发展中国家尤其是
像中国这样有较好技术基础的国家转移的趋势,以降低劳工成本,贴近市场,增
强周期、价格竞争力。
受益于全球制造业的转移,中国模具产业近年来实现了快速发展,已成为世
界模具生产与贸易大国,但与制造业转型升级对模具的需求及国际上装备制造业
发展的先进水平相比,中国模具行业仍然处于“大而不强”的阶段。
目前中国模
具生产企业约25,000家,其中中小微型企业占95%以上。
就汽车模具产业而言,
汽车行业巨大的生产增量和轻量化制造技术的要求为汽车模具提供了广阔的市
场空间。
根据《模具行业“十三五”发展指引纲要》,十三五期间,中国国内市
场国产模具自配率目标达到90%以上,中高档模具占比达到60%以上,近年来,
中国部分领先的模具生产企业积极抓住行业发展机遇,通过加强技术研发和生产
工艺创新、引入先进生产设备和技术人才,实现了高端模具设计与制造的国产化。
未来,随着国内大型冲压模具厂商在研发、技术升级、生产规模等方面的进一步
提升,高档模具国产化程度将进一步加快,行业内的骨干模具企业将向“大而强”、
“专而强”的方向发展。
中国检具行业起步较晚,正处于成长阶段,行业集中度较低、竞争力偏弱,
在技术研发能力和加工工艺上与欧美国家检具企业均存在一定的差距。
随着汽车
品质要求不断提高以及汽车车型更新换代的速度加快,国内自主研发并生产汽车
检具的企业逐渐增多,目前,除了少量高端检具产品市场仍然处于被国外垄断的
情况外,其他检具产品大部分已由本土企业自主生产,在国内检具行业形成了大
部分企业以中低端产品为主,只有少数企业生产中高端产品的格局。
目前,国内
少数汽车检具供应商经过多年的研发积累和科技创新,自主研发的检具产品相比
国外同等产品的成本较低,汽车检具结构功能方面接近国际水平;在制造质量、
精度、周期方面也缩小了与国外检具企业之间的差距。
(2)汽车焊装自动化生产线行业市场格局及竞争情况
目前国内汽车焊装自动化生产线市场呈现国际跨国企业和国内优秀厂商并
存格局。
国外厂商凭借在工业机器人产业链中的掌握机器人本体和关键部件的核
心巨大优势,外加长期合作形成的稳固合作关系,牢牢占据中国汽车工业自动化
领域的高端品牌市场。
由于中国工业机器人起步较晚,工业机器人本体及关键零
部件几乎被国外几大知名机器人厂商垄断,国内工业机器人企业在机器人本体和
关键零部件方面还难以摆脱受制于人的局面。
当前全球工业机器人生产厂商主要
分布于日本和欧洲等工业发达国家,日本FANUC、日本安川、德国KUKA、瑞
士ABB等四家国际工业机器人巨头在中国工业机器人应用市场份额遥遥领先。
近年来,随着中国汽车市场的繁荣,国内汽车制造自动化和智能装备企业的
规模和技术实力逐步发展壮大,设计经验和项目管理能力得到不断提高,市场地
位也逐步提升。
凭借本土化的优势和低成本带来的价格竞争力,国内企业开始涉
足技术更为复杂、集成化程度更高领域。
国内企业已逐步形成自己的技术特色,
并与国内外主要汽车生产企业建立起了长期合作关系。
随着内资企业加大研发力
度,加强人才培养和经验积累,企业集成能力和创新能力将得到进一步提升,业
务覆盖范围将进一步扩大。
经过多年的发展,中国已经形成了一批具备较强技术
实力、产品初具竞争力的焊装自动化生产线设计和制造企业。
2、行业进入壁垒
(1)技术壁垒
汽车制造专用设备的生产涉及汽车制造工艺设计、机械制造、信息技术、自
动化控制、材料成形等多学科多领域技术,属于技术密集型行业。
其中,汽车冲
压模具为单件定制产品,结构复杂,精度要求高,个性化需求明显,产品的上述
特征要求生产企业具备较强的产品开发能力、技术创新水平以及覆盖整个生产周
期的质量保证能力,同时,随着下游企业对模具材料强度、使用寿命、制造精度、
冲次效率、稳定性以及板件塑性变形特性、不等料厚、轻量化等技术要求的不断
提高,技术更新换代不断加快,对企业的产品开发和制造能力要求更加严格;而
焊装自动化生产线则需要根据客户对于自动化程度、智能化水平、新型材料及不
等料厚连接工艺技术等技术要求,结合对设备应用环境的分析,选择性能合适的
零部件,综合输送、定位、夹紧、焊接、检测等技术对系统进行集成,设计出符
合客户需求的成套装备。
上述特点使得新进入企业很难在短时间具备适应行业发
展要求的技术水平。
(2)品牌及客户壁垒
汽车制造专用设备行业产品均为非标定制产品,一旦确立无法更换、替代,
具有较高的品牌壁垒。
对于汽车模具、检具产品而言,其为非标产品,各汽车厂
商对模具、检具技术特性和品质具有自己的技术标准体系而各不相同,汽车厂商
一旦选定供应商,一般均具有长期合作的特征。
此外,模具能否按期保质交付,
对新车型开发进程有至关重要的影响,汽车厂商选择模具供应商时多持谨慎态
度,一般会选择业内有品牌影响力的企业。
对于焊装自动化生产线等产品而言,
其下游汽车厂商一旦生产设备出现问题如停线等将导致巨大的经济损失,因此对
于生产稳定性和可靠性的要求极高。
具备较强规模、经验、技术能力的自动化装
备供应商容易取得下游客户的认可,一旦建立合作关系后,在该客户后续的同类
新增和改造项目中会建立先发优势,呈现较高的客户粘性。
(3)资金壁垒
汽车制造专用设备行业具有固定投资较大、制造交付周期较长特性,属于资
金密集型行业。
首先,相关生产制造设备等固定资产投资规模较大,资金投入需
求较高;其次,模具、检具、焊装自动化生产线等专用设备均为非标产品,制造
商需要投入资金进行前期设计研发和核心部件采购,一般前期垫付资金较高;此
外,产品生产包括设计、加工、组装、调试等环节,生产周期普遍较长且产品单
价较高,对流动资金需求规模较大。
随着行业竞争的加剧,企业在技术、设备、
人才等方面的投入也越来越大,这些投入都要求进入该行业的企业具有较强的资
金实力。
(4)人才壁垒
汽车制造专用设备制造业是一个涉及多学科的综合行业,产品结构复杂、精
度要求高,需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才,研发设计人员以及技
能型生产人员决定了企业的产品技术含量;同时大量具备专业知识与市场营销经
验的人才决定了客户需求的挖掘深度和销售市场的开发广度。
新进入行业的公司
一般无法达到必要的人才储备以承接大型项目。
3、市场供求状况
汽车制造专用设备行业的发展与下游汽车工业的市场供需关系、消费趋势及
制造业转型升级等息息相关。
中国汽车工业近年来的快速发展和市场消费差异
化、多样化,以及智能制造和柔性化制造为本行业提供了巨大的需求机遇和难得
的发展动力。
(1)汽车行业巨大的市场空间为行业发展奠定基础
汽车模具是完成汽车零部件成形、实现汽车量产化的关键装备。
在汽车生产
中90%以上的零部件需要依靠模具成形,制造一辆普通轿车约需1,000至1,500
套冲压模具;焊装自动化生产线则是车身成形的关键,焊接的好坏直接影响了总
成件形状的稳定性、安全性以及车身的密封性。
根据世界汽车组织(OICA)的
统计数据,2018年度,世界汽车产量及销量分别达到9,571万辆和9,506万辆,
2010年以来,世界汽车产销量的复合增长率分别为2.66%和3.01%。
根据中国汽
车工业协会统计数据,2018年度中国汽车产量及销量分别为2,781万辆和2,808
万辆,产销量连续十年保持世界第一;2010年以来,中国汽车产销量的复合增
长率分别为5.40%和5.67%。
巨大的人口存量及出行需求仍将保证汽车市场巨大
的需求量,从而为汽车冲压模具、焊装自动化生产线等上游汽车制造专用设备行
业持续快速发展奠定了良好的发展基础。
(2)更新换代愈加频繁带来新的市场机遇
随着全球市场需求的不断变化,汽车生产厂商为保持原有品牌的影响力,会
选择升级换代来吸引消费者,因此市场新车型投放频率越来越快,开发周期越来
越短,其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年,改款车型由原
来的6-24个月缩短至4-15个月。
随着汽车改款及换代频率的加快,新车型的投
放将不断增加,相应带动上游汽车制造专用设备行业的发展。
(3)汽车智能制造及自动化水平提升促进行业发展
随着汽车产业的发展,汽车智能制造装备已从早期的简单机械设备逐步发展
到现在的高度自动化和智能化,尤其在“工业4.0”和《中国制造2025》的带动
下,汽车整车厂对汽车制造的自动化、数字化、智能化要求不断提高,投入持续
加大,相应带动上游汽车制造专用设备行业尤其是焊装自动化生产线业务的快速
发展。
ABIResearch研究报告《汽车业的智能制造》指出,汽车产业已经成为采
用转型的新技术最积极的部门,在整体自动化程度上,当其他的产业在他们的营
运只有20~30%采取自动化之时,汽车产业却达到接近50%的水准。
智能制造装
备作为实现《中国制造2025》规划和推动中国工业转型升级的基石,受到了政
府的高度重视,未来,汽车制造领域的智能化及自动化水平将进一步提升,有助
于上游自动化装备领域的快速发展。
4、行业利润水平
汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线等汽车制造专用设备的设计加工难
度、质量要求、对应的车型等级以及制造周期等因素是决定其利润水平的主要因
素,这些因素的不同,导致行业高端及低端产品的利润水平差距较大。
此外,由
于规模、技术、产品结构、客户结构及管理等方面的差异,汽车制造专用设备企
业之间的利润水平存在较大区别。
从长远来看,随着下游汽车行业特别是高档汽
车的持续发展,结合汽车轻量化及新能源等发展趋势,上游汽车制造专用设备行
业将维持稳定增长的态势,行业的利润水平也将稳定在一个合理的水平。
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