级金融保险专业教学计划.docx
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级金融保险专业教学计划.docx
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级金融保险专业教学计划
2008级金融保险专业教学计划
一、专业培养目标
培养适应社会主义市场经济发展需要的,德、智、体、美全面发展的,具有诚信、敬业的良好职业素质,掌握金融保险学基本知识、金融保险实务经营能力与基本技能,从事寿险理财规划及业务拓展、员工福利计划及管理、保险企业防灾防损及风险咨询、非保险企业风险管理、金融保险实务等工作岗位的高素质、复合型高技能人才。
二、专业核心课程
1、风险管理
本课程是专业核心课程中的一门主干课程,总课时为57课时,其中理论教学50课时,课内实践教学7课时。
通过本课程的教学,使学生掌握风险管理的基本理论,具备较强的风险识别、风险评估及应对风险的能力,能独立完成风险评估及风险评估报告的写作工作。
2、财产保险
本课程是一门专业核心课程,总课时为57课时,其中理论教学38课时,课内实践教学19课时。
通过本课程的学习应使学生掌握财产保险的基本理论,包括家庭财产保险、企业财产保险、货物运输保险、农业保险、汽车保险、工程保险等内容,了解财产保险公司的实务流程,具备较强的财产保险展业、承保、核保、核赔等能力。
3、人身保险
本课程是专业核心课程中的一门主干课程,总课时为76课时,其中理论教学60课时,课内实践教学16课时。
通过本课程的学习应使学生掌握人身保险的基本理论,了解寿险公司的实务流程,具备较强的人寿保险展业、承保、核保、核赔等能力。
4、保险销售技术
本课程是一门专业核心课程,总课时为38课时,其中理论教学20课时,课内实践教学18课时。
通过本课程的学习应使学生掌握保险销售中所需要掌握的话术、促成、面谈等保险营销技能,并通过实际演练和情境模拟使学生掌握运用技巧与时机。
5、员工福利计划
本课程是一门专业核心课程,总课时为38课时,其中理论教学20课时,课内实践教学18课时。
通过本课程的教学,使学生掌握员工福利计划的基本理论,了解我国员工福利计划的相关法律、法规,掌握员工福利规划的实务操作基本技能。
6、保险投资技术
本课程是一门专业核心课程,总课时57学时,其中理论教学30课时,课内实践教学27课时。
通过本课程的学习应使学生掌握投资学基础知识和相关基础理论,使学生系统地了解保险投资的基本方法与技术手段,为将来从事保险投资工作奠定必要的基础。
7、银行经营管理
本课程是一门专业核心课程,总课时57学时,其中理论教学30课时,课内实践教学27课时。
通过本课程的学习应使学生掌握银行经营管理的基本理论知识,熟悉银行各类业务的内容、特点和要求,了解银行经营管理的主要方法及要点。
8、银行保险
本课程是一门专业必修课,总课时为76课时,其中理论教学60课时,课内实践教学16课时。
通过本课程的学习应使学生系统掌握银行保险基本理论,基本内容、基本方法与基本技能,为将来从事银保业务工作奠定良好的基础。
9、机动车辆保险实务
本课程是一门专业核心课程,总课时为38课时,其中理论教学18课时,课内实践教学20课时。
通过本课程的学习应使学生掌握机动车辆保险的基本理论,了解机动车辆保险的相关法律、法规,掌握机动车辆保险实务操作基本技能。
10、保险承保与理赔
本课程是一门专业核心课程,总课时为38课时,其中理论教学19课时,课内实践教学19课时。
通过本课程的学习应使学生掌握保险公司业务管理中的两个主要环节——承保与理赔的基本理论知识,实务操作方法及流程,掌握保险承保与理赔工作的基本技能。
三、专业方向课程
本专业下另设一个方向,即保险经纪与公估方向,与之相应的方向课程为教学进程表中的课程25~26,即保险经纪实务与保险公估实务课程。
四、专业核心能力
寿险理财规划、风险管理、保险市场调查、保险营销、查勘定损、核保核赔等能力。
五、考证要求
本专业学生除应获得学院统一规定的保险代理人资格证书、普通话证书、计算机过级证书外,还需获得以下职业资格证书之一:
①保险经纪人;
②保险公估人;
③寿险管理师或寿险理财规划师;
④员工福利规划师;
⑤风险管理师。
六、主要实践环节
入学教育与军训、认知实习、综合实训、顶岗实习、社会调查等。
七、主要就业岗位
寿险理财规划及业务拓展、员工福利计划及管理、保险企业防灾防损及风险咨询、非保险企业风险管理、保险经纪、保险公估、汽车金融服务、银行保险及其他金融保险实务工作岗位。
八、教学进程表
2008级金融保险专业教学进程表
模块
序号
课程名称
学时数
考核方式
每周学时分配
备注
学分
总学时
理论课
实训课
考试
考查
第一学年
第二学年
第三学年
17周
19周
19周
19周
19周
10周
基础课
1
毛泽东思想与中国特色社会主义理论
4
76
57
19
√
4
2
思想品德与法律基础
3
51
34
17
√
3
3
体育
4
72
8
64
√
2
2
4
经济数学
4
68
68
0
√
4
5
英语
6
108
90
18
√
3
3
6
保险应用写作
3
57
45
12
√
3
7
保险信息技术
3
51
16
35
√
3
8
保险学概论
3
51
45
6
√
3
9
会计基础
2
38
18
20
√
2
10
概率论
2
38
38
0
√
2
前10周
11
精算原理与实务
3
57
47
10
√
3
后10周
12
保险经济学
3
57
47
10
√
3
13
保险法
2
38
30
8
√
2
14
财政与金融
3
51
41
10
√
3
15
社会保险
2
38
30
8
√
2
16
就业指导
1
19
19
0
√
1
核心课
17
风险管理
3
57
50
7
√
3
18
财产保险
3
57
38
19
√
3
19
人身保险
4
76
60
16
√
4
20
保险销售技术
2
38
20
18
√
2
21
员工福利计划
2
38
20
18
√
2
22
保险投资技术
3
57
30
27
√
3
23
银行经营管理
3
57
30
27
√
3
24
银行保险
4
76
60
16
√
4
25
机动车辆保险实务
2
38
18
20
√
2
26
保险承保与理赔
2
38
19
19
√
2
实训课
27
入学教育与军训(含军事理论)
4
4周
√
4周
28
认知实习
4
4周
√
4周
29
综合实训
4
76
6
70
√
4
30
顶岗实习
29
29周
√
19周
10周
31
社会调查报告
4
4周
√
4周
合计
121
1478
984
494
21
22
21
16
素质课
32
心理健康教育
1
19
19
0
√
1
33
职业生涯规划
1
17
14
3
√
1
34
普通话
1
17
7
10
√
1
35
中国经济热点问题(讲座)
1
19
15
4
√
1
36
保险发展与创新(讲座)
1
19
15
4
√
1
37
保险医学基础*
2
38
20
18
√
2
38
体育(篮球、健美操、武术)*
4
76
10
66
√
2
2
39
计算机过级辅导*
2
38
0
38
√
2
40
演讲与口才*
2
38
18
20
√
2
41
保险职业道德*
1
19
9
10
√
1
42
公关与礼仪*
2
38
18
20
√
2
43
保险促销与组训实务*
2
38
18
20
√
2
44
艺术欣赏*
2
38
10
28
√
2
45
营销心理学*
2
38
24
14
√
2
46
活动组织与主持
1
19
10
9
√
1
47
保险企业文化介绍*
2
38
30
8
√
2
48
保险产品介绍*
2
38
30
8
√
2
说明:
以上表中*为选修课程。
选修课学分须修满10个学分。
2008级金融保险专业(保险经纪与公估方向)教学进程表
模块
序号
课程名称
学时数
考核方式
每周学时分配
备注
学分
总学时
理论课
实训课
考试
考查
第一学年
第二学年
第三学年
17周
19周
19周
19周
19周
10周
基础课
1
毛泽东思想与中国特色社会主义理论
4
76
57
19
√
4
2
思想品德与法律基础
3
51
34
17
√
3
3
体育
4
72
8
64
√
2
2
4
英语
6
108
90
18
√
3
3
5
经济数学
4
68
68
0
√
4
6
保险应用写作
3
57
45
12
√
3
7
保险信息技术
3
51
16
35
√
3
8
保险学概论
3
51
45
6
√
3
9
会计基础
2
34
16
18
√
2
10
概率论
2
38
38
0
√
2
前10周
11
精算原理与实务
3
57
47
10
√
3
后10周
12
保险经济学
3
57
47
10
√
3
13
保险法
2
38
30
8
√
2
14
财政与金融
3
51
41
10
√
3
15
社会保险
2
38
30
8
√
2
16
就业指导
1
19
19
0
√
1
核心课
17
风险管理
3
57
50
7
√
3
18
财产保险
3
57
38
19
√
3
19
人身保险
4
76
60
16
√
4
20
保险销售技术
2
38
20
18
√
2
21
员工福利计划
2
38
20
18
√
2
22
保险投资技术与理财
3
57
30
27
√
3
23
银行经营管理
3
57
30
27
√
3
24
银行保险
4
76
60
16
√
4
25
保险经纪实务
2
38
19
19
√
2
26
保险公估实务
2
38
19
19
√
2
实训课
27
入学教育与军训(含军事理论)
4
4周
√
4周
28
认知实习
4
4周
√
4周
29
综合实训
4
76
6
70
√
4
30
顶岗实习
29
29周
√
19周
10周
31
社会调查报告
4
4周
√
4周
合计
121
1474
983
491
23
22
19
16
素质课
32
心理健康教育
1
19
19
0
√
1
33
职业生涯规划
1
17
14
3
√
1
34
普通话
1
17
7
10
√
1
35
中国经济热点问题(讲座)
1
19
15
4
√
1
36
保险发展与创新(讲座)
1
19
15
4
√
1
37
保险医学基础*
2
38
20
18
√
2
38
体育(篮球、健美操、武术)*
4
76
10
66
√
2
2
39
计算机过级辅导*
2
38
0
38
√
2
40
演讲与口才*
2
38
18
20
√
2
41
保险职业道德*
1
19
9
10
√
1
42
公关与礼仪*
2
38
18
20
√
2
43
保险促销与组训实务*
2
38
18
20
√
2
44
艺术欣赏*
2
38
10
28
√
2
45
营销心理学*
2
38
24
14
√
2
46
活动组织与主持
1
19
10
9
√
1
47
保险企业文化介绍*
2
38
30
8
√
2
48
保险产品介绍*
2
38
30
8
√
2
说明:
以上表中*为选修课程。
选修课学分须修满10个学分。
2008级金融保险专业综合实训计划
一、实训目的
通过本实训,一方面使学生能掌握家庭财务分析的基本方法和技能,分析客户家庭的风险状况和保险需求,掌握制定保险方案的基本技能,能为客户家庭做理财建议或规划,制定合理的家庭保险计划;另一方面通过实地参观和销售演练,使学生掌握寿险理财规划和业务管理各环节的技能技巧。
从总体上增强学生的理论综合运用能力,培养学生从事金融保险行业的必要技能,提高就业竞争力。
二、实训条件(场地、设备、实训材料等)
1、实训场地;学院综合实训室;
2、实训设备:
电化教学设备,电脑;
3、实训材料:
家庭保险需求调查表、保险公司产品条款、理财规划案例、家庭保险计划书等,以实训教师收编的实训材料为主。
三、实训方式与内容
1、保险业务流程,校内综合实训室实训软件操作;
2、家庭财务分析:
互动教学,分组讨论;
3、理财实务与案例分析:
案例讨论,小组练习;
4、家庭保险计划:
实地调查,信息整理,计划编撰;
5、销售及业务管理演练:
角色扮演,模拟销售练习。
四、实训时间安排(各项目课时及总课时)
序号
项目
课时
1
保险业务流程,校内综合实训室实训软件操作,
19课时
2
家庭财务分析
10课时
3
理财实务与案例分析
17课时
4
家庭保险计划
20课时
5
销售及业务管理演练
10课时
合计
76课时
五、考核方式
平时表现考核与实训报告评审相结合。
六、成绩评定
学生平时纪律及参与实训的积极性占20%,各项实训操作或演练及其效果占50%,实训报告占30%。
2008级金融保险专业(保险经纪与公估方向)综合实训计划
一、实训目的
通过本实训,一方面使学生能综合运用所学理论知识进行风险识别、风险评估并撰写风险评估报告,另一方面使学生掌握汽车风险分析的基本方法和技能,分析客户家庭的风险状况和保险需求,掌握制定保险方案的基本技能,能为客户家庭作汽车金融(含汽车保险)建议或规划,制定合理的汽车金融(含汽车保险)计划,从而加深学生对所学知识的理解,总体上增强学生的理论综合运用能力,培养学生从事保险行业的必要技能,提高就业竞争力。
二、实训条件(场地、设备、实训材料等)
1、实训场地;学院综合实训室;
2、实训设备:
电化教学设备,电脑;
3、实训材料:
风险评估规范、风险调查表格、家庭保险需求调查表、汽车保险条款、理财规划案例、汽车金融计划书等,以实训教师收编的实训材料为主。
三、实训方式与内容
1、保险业务流程,校内综合实训室实训软件操作;
2、企业风险评估规范及案例分析,自学辅导;
3、企业风险识别、评估,实地调查、分析,信息收集;
4、风险评估报告的写作,信息整理、分析,报告写作。
5、汽车金融实务与案例分析:
案例讨论,小组练习;
6、汽车保险计划:
实地调查,信息整理,计划编撰;
7、汽车保险公估:
角色扮演,模拟练习。
四、实训时间安排
序号
项目
课时
1
保险业务流程,校内综合实训室实训软件操作,
12课时
2
企业风险评估规范及案例分析
12课时
3
企业风险识别、评估
12课时
4
风险评估报告的写作
10课时
5
汽车金融实务与案例分析
12课时
6
汽车保险规划
8课时
7
汽车保险公估
10课时
合计
76课时
五、考核方式
平时表现考核与风险评估报告评审相结合。
六、成绩评定
学生平时纪律及参与实训的积极性占20%,各项实训操作或演练及其效果占30%。
风险评估报告占50%。
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