膳食营养—益生菌行业调研报告.doc
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膳食营养—益生菌行业调研报告.doc
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膳食营养-益生菌行业调研报告
WONDERLAB
LIFESPACE
江中
张杨老师带你看品牌
解数咨询第186期报告
膳食营养
益生菌行业调研
目录
01膳食营养行业宏观背景
02
04
淘内行业
Ø普通膳食营养食品
Ø普通膳食-益生菌
Ø海外膳食营养食品
Ø海外膳食-益生菌
03
热门品牌调研
抖音行业
Ø普通膳食-益生菌
Ø海外膳食-益生菌
Øwonderlab
Ølifespace
Ø江中
膳食营养行业宏观背景
膳食营养发展历程
01
02
03
04
【准备阶段】
20世纪80年代
【逐步成型阶段】
20世纪90年代
【调整阶段】
【有序发展阶段】
2009年至今
2000年-2008年
保健品行业在中国起步,居民营养
保健意识逐渐形成,中国市场奠定
了良好的外部环境。
安利纽崔莱将膳食补充剂带入中国原国家食品药监局颁布政策,整
市场,带动其不断普及发展。
顿膳食补充剂市场存在的炒作问
相关部门相继颁布政策,膳食补充题整顿,深度调整产业结构。
2009年《食品安全法》施行,
严格监管保健食品行业,膳食补
充剂市场规范化发展。
经济水平快速提升,为膳食补充剂
行业的发展提供了经济保障。
剂行业逐步形成了较为规范、完整国民生活水平提高,普及度提升,2016年颁布《保健食品注册与
的产业链。
产品更多样。
备案管理办法》,对膳食补充剂
产品监管实施注册制与备案制并
轨
资料来源:
智研咨询整理
膳食营养补充剂行业政策
政策名称
发布部门
发布时间
2015年
2016年
重点内容
2015年食品安全重点
工作安排
制定修订食品生产经营许可、食品生产企业监督检查品召回和停止经营,食品标识,食品相关产品监督管理、食品安
全风险监测、风险评估等规章制度。
国务院办公厅
国务院办公厅
2016年食品安全重点
工作安排
规范婴幼儿配方乳粉产品配方、特殊医学用途配方食品、保健食品的注册管理。
推进保健食品注册与备案制改革,完善保健食品保健功能目录,科学调整功能表述。
制定保健食品原料目录,可用和
禁用于保健食品物品名单,严厉打击保健食品虚假宣传、商业欺诈、诱骗消费者购买等违法行为,严格特殊医学用途
配方食品,婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理。
“十三五”国家食品安全规划和
“十三五”国家药品安全规划
国务院
2017年
2018年
重点推进食品中农兽药残留限量及其检验方法、生物毒素,污染物限量等食品安全标准的制修订,加快保健食品安全
国家标准修订,建立符合食品安全法及其实施条例的保健食品标准体系,加大食品(含食品添加剂)产品标准、生产经
营规范类标准的参与程度。
食品药品监管总局关于进一步加强
食品药品标准工作的指导意见
食品药品监管总局
中共中央、国务院
关于深化改革加强食品安全工作的
意见
保健食品生产经营者要严格落实质量安全主体责任,加强全面质量管理,规范生产行为,保产品功能声称真实;推进
保健食品注册与备案双轨运行。
2019年
2020年
保健食品行业专项清理整治行动方
案(2020-2021年)
国家市场监督管理总局、中
央宣传部、公安部等七部门
本次专项整治行动的重点存干推动大力整治保健食品市场存在的非法生产,违法宣传营销,欺诈误导消费者等行为,
力争在2021年年底前有效净化保健食品市场,不断提高人民群众对保健食品消费市场的获得感、幸福感、安全感。
加快医疗健康领域计量服务体系建设,围绕疾病防控,生物医药,诊试剂,高端医疗器戒,康复理疗设备、可穿戴设
备、营养与保健食品等开展关键计量测试技术研究和应用。
计量发展规划(2021-2035年)
“十四五”中医药发展
国务院
2021年
2022年
国务院办公厅
以保健食品、特殊医学用途配方食品、功能性化妆品日化产品为重点,研发中医药健康产品。
资料来源:
智研咨询整理
2008年至2022年膳食营养补充剂进出口情况
十八届五中全会提出了“健康中
国”战略,营养健康产业成为我国经
济转型的新引擎。
同时,随着经济的
发展及公众健康意识的提高,我国营
养健康产业进入快速发展的轨道。
15
年间进口金额复合增长率为18.49%,
而2010年、2017年、2020年为增长
高峰期。
出口金额15年间复合增长率
大16.85%,近几年一直处在持续增长
的状态。
据医保商会发布,2022年我
国营养保健食品进出口总额达到91.26
亿美元,实现逆势增长。
资料来源:
中国医药保健品进出口商会
国内膳食营养补充剂主要来源
2022年,中国膳食营养补充剂进口额较2008年增长13倍,进口来源地
较为集中。
美国、澳大利亚、德国、印度尼西亚和日本成为中国膳食营养补
充剂前五大进口来源国,累计进口金额占中国进口市场份额的半壁江山。
不同来源国的膳食营养补充剂各具优势。
李桂英表示,来自美国的维生
素矿物质类、氨基葡萄糖类、蛋白粉类、膳食纤维及辅酶Q10类产品,澳大
利亚的维生素矿物质类、氨基葡萄糖类、鱼油类、葡萄籽、乳铁蛋白类,印
度尼西亚的燕窝,日本的酵素、胶原蛋白等产品备受中国消费者青睐。
图片来源:
中国医药保健品进出口商会
淘内行业
普通膳食营养食品
保健食品-普通膳食营养食品(二级)-年趋势(2020年-2022年)
普通膳食营养食品行业在2020年-2022年间,体量稳定增长,客单价的下调更契合消费者购买需求,
因此访客数与支付转化率引起相应的增长,整体行业发展前景良好
销售额
访客数
+17.46%
+6.12%
+12.88%
-0.46%
+17.01%
+11.40%
+7.86%
-2.55%
支付转化率
客单价
uv价值
+11.96%
+4.80%
保健食品-普通膳食营养食品(二级)-行业基础数据(2022年3月至2023年2月)
该行业具有明显大促性质,于2022年6月和11月达到销售额、访客数高峰,6月uv价值低于11月,说
明11月优惠力度更高,更受消费者欢迎,;2023年2月同比2022年2月,销售额上涨45.59%
交易金额&访客数
23.14亿
6775.7万
6122.4万
4999.0万
5106.8万
5830.8万
15.62亿
5826.8万
5614.6万
5398.3万
5338.3万
16.23亿
15.12亿
4610.3万
4889.4万13.93亿
11.78亿
4810.0万
4736.1万13.69亿
13.59亿
13.65亿
11.86亿
11.72亿
11.11亿
9.57亿
2022年2月
2022年3月
2022年4月
2022年5月
2022年6月
2022年7月
2022年8月
交易额
2022年9月
2022年10月
2022年11月
2022年12月
2023年1月
2023年2月
访客数
客单价&uv价值&支付转化率
241.80
17.31%
16.85%
16.95%
16.56%155.8815.60%175.7015.25%
153.74
16.54%175.2313.75%158.1415.12%
15.47%
15.63%
14.52%
171.09
162.58
154.2412.90%151.28
151.61
149.98
144.78
37.80
29.62
25.42
25.46
26.79
19.89
21.96
23.46
27.40
24.32
23.95
24.09
23.90
2022年2月
2022年3月
2022年4月
2022年5月
2022年6月
2022年7月
客单价
2022年8月
uv价值
2022年9月
支付转化率
2022年10月
2022年11月
2022年12月
2023年1月
2023年2月
普通膳食营养食品(二级)-子类目交易情况(2021年VS2022年)
2022年子类目环比上一年,增幅最大的是普通植物提取物、叶黄素/蓝莓/越橘提取物,降幅最大的
是乳清蛋白、膳食补充型饮料
普通膳食子类目交易额
2022年增幅
-11.66%
2021年
2022年
18.96亿
16.77亿
15.79亿15.86亿
14.81亿
13.28亿
12.16亿
12.14亿11.21亿
2022年增幅
147.26%
12.16亿
10.21亿
8.92亿
2022年增幅
-26.75%
8.51亿
7.50亿
2022年增幅
96.64%
8.08亿
7.13亿
4.75亿4.07亿
3.80亿3.75亿
3.04亿
2.42亿
1.67亿
1.23亿1.23亿
1.22亿
普通膳食-益生菌
普通膳食营养食品-益生菌-总体概况(2020年vs2021年vs2022年)
2020年至2022年,销售额增幅在40%以上,在2022年达到15.85亿;访客数增幅在30%以上,
2022年达到0.95亿;客单价和uv价值在逐年增长,但转化率在逐年下降
2021年
+56.63%
+42.65%
-19.00%
+34.32%
+10.20%
+43.11%
+32.60%
-1.70%
销售额
访客数
7.07亿
0.50亿
13.95%
101.16
11.08亿
0.72亿
11.30%
135.89
15.31
15.85亿
0.95亿
11.11%
150.00
支付转化率
客单价
+10.39%
+8.41%
13.89
16.60
uv价值
普通膳食营养食品-益生菌—行业1月数据同比(2020年vs2021年vs2022年vs2023年)
近四年1月,销售额和访客数持续增长,在2023年1月分别达1.88亿元和930.3万人;客单价在
2022年1月达154.79元;2023年1月转化率(13.64%)和uv价值(20.19)达到最高
2020年
1月
2021年
1月
2022年
1月
2023年
1月
+27.35%
+32.51%
+17.60%
-18.26%
-3.83%
+84.97%
+51.66%
-4.38%
销售额
访客数
客单价
2643.9万
221.2万
115.30
10.37%
11.95
7973.3万
462.9万
131.62
10154.3万
613.4万
154.79
18782.3万
930.3万
148.01
+201.57%
+109.27%
+14.15%
+26.23%
+44.10%
+27.48%
+21.92%
支付转化率
UV价值
13.09%
10.70%
16.56
13.64%
17.22
20.19
普通膳食营养食品-益生菌-月趋势(2022年2月-2023年2月)
交易金额在6月(618)11月(双11)和1月(年货节)出现明显上升,2023年1月销售额达1.88亿(转化率
13.64%);客单价在11月最高达183.47元;
销售额&访客数
1.84亿元
887.0万
1.88亿元
930.3万1.29亿元
1.64亿元
899.6万
1.46亿元
1.50亿元
798.8万
1.36亿元
1.39亿元
813.8万
1.38亿元
931.5万
1.15亿元
1.12亿元
857.6万1.06亿元
753.4万
0.94亿元
860.8万
812.4万
756.1万
703.2万
628.9万
2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月
交易额
访客数
客单价&转化率
183.47
167.87
170.18
13.64%158.70
148.01
152.14
144.93
142.93
141.67
146.24
11.92%
117.47
11.71%
139.89
138.46
11.28%
10.85%
12.35%
10.01%
10.85%
11.07%
10.33%
11.54%
8.67%
12.03%
2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月
客单价
支付转化率
普通膳食营养食品-益生菌-卖家概况(2022年2月-2023年2月)
卖家数和有交易的卖家数在2023年2月环比均有所增长,有交易卖家数占比平均在40.74%
卖家数&有交易的卖家数&有交易的卖家数占比
42.74%
42.63%
12,518
12,613
12,388
12,375
12,465
12,221
11,990
11,935
11,831
11,447
41.75%
10,893
41.66%
10,660
10,323
40.96%
41.49%
40.75%
40.61%
40.19%
40.00%
39.38%
39.30%
38.11%
5,204
5,069
4,979
4,972
5,056
4,957
4,963
4,665
4,722
4,771
4,544
4,520
4,129
2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月
卖家数
有交易卖家数
有交易卖家数占比
普通膳食营养食品-益生菌-营销打法-TOP10品牌自营&分销占比(2022年11月-2023年1月)
TOP10品牌中同仁堂、若小姐、内廷上用为纯分销销售,wonderlab、天下仁和、汤臣倍健以自
营为主;
自营占比
分销占比
2022年11月自营&分销占比
0.42%
16.66%
83.34%
19.66%
80.34%
26.91%
73.09%
51.08%
48.92%
76.44%
89.65%
99.58%
100.00%
同仁堂
100.00%
若小姐
98.24%
23.56%
多燕瘦
10.35%
江中
1.76%
白云山
wonderlab
自营占比
LIFESPACE
天下仁和
汤臣倍健
乐力
分销占比
2022年12月自营&分销占比
0.70%
25.63%
74.37%
22.78%
34.08%
34.05%
65.95%
92.16%
89.01%
99.30%
100.00%
若小姐
97.05%
100.00%
同仁堂
77.22%
65.92%
7.84%
多燕瘦
10.99%
江中
2.95%
白云山
wonderlab
天下仁和
乐力
LIFESPACE
汤臣倍健
自营占比
分销占比
2023年1月自营&分销占比
1.67%
18.16%
24.95%
75.05%
34.17%
43.89%
56.11%
乐力
95.82%
100.00%
65.83%
96.89%
100.00%
同仁堂
100.00%
内廷上用
98.33%
81.84%
4.18%
多燕瘦
3.11%
白云山
wonderlab
天下仁和
LIFESPACE
若小姐
汤臣倍健
普通膳食营养食品-益生菌-TOP10商品(2023年2月)
2023年2月Top10商品主打功效全为肠胃调理,主打卖点重合度高。
价格上,天下仁和价格实惠,WonderLab
卖点聚焦于黑科技、包装专利技术
店铺排名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
仁和活性益生WonderLab小汤臣倍健Yep小乐力高活性益均瑶味动力小官方拜耳达益WonderLab小WonderLab益仁和复合活性仁和益生菌粉
菌大人女性儿蓝瓶即食益生绿盾益生菌大生菌大人儿童紫条纤美君益喜益生菌肠道蓝瓶即食益生生菌B420成年益生菌肠胃大增强免疫力调
童成人肠胃肠菌40瓶大人女人成人肠胃肠肠胃成人女性生菌固体饮料双歧杆菌乳杆菌80瓶大人肠大人肠道肠胃健人成年成人官理肠胃调节肠
道官方旗舰店性肠胃道双歧道非调理双歧孕妇肠道乳酸8000亿2g*20菌成人益生元胃道双歧杆菌康复合益生元冻方旗舰店非调道菌群大人儿
商品信息
非调理冻干粉
杆菌冻干粉
杆菌旗舰店
元调理冻干粉
条/盒
冻干粉活菌
益生元冻干粉
干粉30瓶
理冻干粉增肥童官方旗舰店
BY-HEALTH/
汤臣倍健
品牌
主图
天下仁和
wonderlab
乐力
LRLGg
达益喜
wonderlab
wonderlab
天下仁和
天下仁和
进口菌株、研
发专利、菌体小蓝瓶专利,
包埋、共生优益生元,配方
酵、高活性、0
蔗糖
进口菌株、研
高活性,新鲜发专利、菌体
活菌,独特制包埋、共生优
酵、高活性、0
蔗糖
明星菌株,益
生元,高含量
活菌,专研菌
株
小蓝瓶专利,
益生元,配方
纯净
明星菌株,双蓝帽,双效,0
益生元,专利蔗糖,药品品
专利菌剂,高
活性、益生元
利体素、黑科技,
高菌数,黑科技
核心卖点
纯净
剂
技术
质,高活性
增强免疫力、
肠道肠胃健康肠道肠胃健康
调节肠道菌群
功效
守护肠道
肠胃调理
肠道调理
呵护肠胃
2g*20袋
肠道护理
2g*20条
肠道护理
2g*20袋
肠道护理
包装规格
2g/袋*20袋
2.0g*40瓶1.0g/袋*20袋
2.0g*80瓶
2.0g*30瓶
2g/袋*20袋
2g*20袋
149元/278元89元/79元/59
119元/299元
/399元
定价
69元
459元/1098元
330,092
238元
159元/435元878元/1676元
190.4万168.6万
299元
59.9元
/524元/822元
元
销售额
556.1万
239.3万
230.7万
203.8万
146.8万
146.8万
104.8万
普通膳食营养食品-益生菌-商品属性偏好(2023-02-12~2023-03-13)
客户倾向于购买规格为粉剂2g*20袋的商品,2月份的TOP10商品交易榜中,大部分符合这些属性
规格
剂型
855.5万元
1054.5万元
9975.3万元
454.71
259.22
866.6万元
190.10
交易金额
件单价
交易金额
件单价
交易商品榜
促销价
交易额
仁和活性益生菌大人女性儿童成人肠胃肠道官方旗舰店非调理冻干粉2g/袋*20袋
WonderLabB420肠胃健康成人大人益生菌
68.99元
599元
639元
39.9元
169元
69元
556.1万元
336.2万元
335.3万元
254.3万元
239.3万元
230.7万元
203.8万元
190.4万元
180.1万元
168.6万元
WonderLab小蓝瓶即食益生菌40瓶大人女性肠胃道双歧杆菌冻干粉2.0g*40瓶
益生菌粉大人益生元双歧杆菌调理肠胃女性调节肠道菌群官方旗舰店40g(2g*20)/盒
汤臣倍健Yep小绿盾益生菌大人成人肠胃肠道非调理双歧杆菌旗舰店1.0g/袋*20袋
乐力高活性益生菌大人儿童肠胃成人女性孕妇肠道乳酸元调理冻干粉2g*20袋
均瑶味动力小紫条纤美君益生菌固体饮料8000亿2g*20条/盒2g*20条
官方拜耳达益喜益生菌肠道双歧杆菌乳杆菌成人益生元冻干粉活菌2g*20袋
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普通膳食营养食品-益生菌-搜索排行(2023-02-12~2023-03-13)
相较于其他品牌搜索词,wonderlab搜索排行靠前,品牌营销成功,Top20搜索词中,品类词搜索人数占比
86%,归一食益生菌点击率最高(88.67%),来自“江中益生菌”搜索词的支付转化率最高(23.34%)
搜索词
益生菌
热搜排名
搜索人数
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点击率
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支付转化率
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益生菌大人调理肠胃
wonderlab
搜索词占比
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品牌词搜
索人数占
比
益生菌大人调理肠胃
益生菌官方旗舰店
wonderlab益生菌
益生元
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益生菌调理大人肠胃
益生菌儿童
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小蓝瓶益生菌
益生菌粉
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乐力益生菌
归一
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