华南地区船卷市场调研报告剖析.docx
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华南地区船卷市场调研报告剖析
华南地区船卷市场调研报告
一、华南地区船卷市场情况概述
华南地区造船、修船业起步早,且发展较快,目前已经形成完备发达的船舶配套产业。
造船用钢需求主要包括中厚板、船卷,型材及船用管材,其中大型船舶制造需求基本以中厚板为主,型材及管材为辅;小型渔船及沙船建造用钢需求以开平船板为主,少量角钢;修船业依具体船型不同,对中厚板及开平船板略有需求,但用量较少。
华南区域渔业、制造业,海运服务业,建筑行业发展快,对渔船、沙船、驳船等小型船只需求量较大。
当地渔船、沙船、修船业发展成熟,且企业数量众多,对船卷用钢年需求量在15-16万吨左右,其中渔船建造行业年用量7-8万吨,沙船建造行业年用量在7万吨,修船及其它预计在0.4万吨。
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在全球经济增速放缓的大背景下,国内经济转入中高速增长常态,造船业订单不足,产能过剩问题突出,化解过剩将成为未来几年的趋势。
受制于行业整体现状,2016年华南地区开平船板及船卷预计需求15万吨左右。
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二、船卷市场需求分析
1、渔船制造业
华南地区捕鱼业发达,对钢质渔船需求量较大,所用船型为30-50米,单支船平均用钢200吨左右。
特别是福建地区,为了鼓励渔业生产,国家对渔船给予燃油补贴,实行一船一证,按船证进行补贴。
新造渔船须当地主管部门申报行进审批。
珠三角一带渔船制造企业主要分布于惠州、清远及东莞等地;福建渔船制造企业主要分布于福鼎、福安、闽侯、石狮等地,基本为民营企业,规模较小,数量多。
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目前,渔船制造行业同样存在产能过剩问题,由于资金困难,订单不足,部分企业基本处于停工状态。
此外,受制于目前行业整体状态,渔船建造企业经营模式演变以下两种方式:
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资金实力较强,有接单能力的企业。
通过投标获得订单,建造完成后交付船东。
此种属传统包工包料的方式,材料由造船厂自身负责采购,年总体需求在7万吨左右。
以下为代表企业具体需求情况。
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渔船制造企业需求情况表
序号
企业名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货商
渠道方式
1
广州市顺海造船有限公司
4000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
2
东莞市兴洋船舶制造有限公司
6000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
3
广东江龙船舶制造有限公司
6000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
4
清远市附城镇白庙船厂
6000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
5
清远市创兴造船厂有限公司
8000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、
贸易商
6
博罗县园洲造船厂
12000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、
贸易商
7
广东省港口渔船厂
8000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、
贸易商
8
福建省立新船舶工程有限公司
12000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢
贸易商
9
福鼎市鼎港船舶有限公司
2000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
10
石狮市恒辉船舶修造有限公司
2000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
11
东山县祥波船舶有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、日照
贸易商
12
晋江市金泉船舶制造有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
13
东山县龙杰船舶修造有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
14
福建钜鑫船业有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
合计
70000
资金实力相对较弱,接单能力差的企业,采取租赁船台人工及设备,收取船台租赁服务费。
掌握订单的船东,自采材料进行建造,此部分订单为自由订单,潜在需求预计5000-6000吨,须深入当地渔船交易圈后,才能及时掌握具体需求。
以下为船台租赁代表企业:
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船台租赁企业信息情况表
序号
企业名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货厂家
渠道方式
1
福建信昌造船有限责任公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
2
福建顺江船舶有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
3
福建省建力造船有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
4
福建永坤船业有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
5
福安市东明船舶修造有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
6
福安市环澳船舶发展有限公司
1000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
合计
6000
2、沙船制造业
珠三角地区沙船制造企业主要分布在东莞、清远、惠州地区;福建地区沙船制造企业主要分布在漳州,晋江等地区,沙船主要包括采沙和运沙船,传统沙船在2000吨以下,单只沙船用钢在1500吨左右。
由于目前由于采集河沙受限,河沙船向发展海沙船发展,且船型日趋大型化,部分新型海沙船已达4000-5000吨,用钢需求逐渐转向中厚船板。
2016年预计全年沙船建造用钢需求量7万吨。
以下为沙船制造代表企业需求情况:
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沙船制造企业需求情况表
序号
用户名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货商
渠道方式
1
东莞市南祥造船有限公司
15000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
2
惠州飞骏船厂
2000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
3
清新县山塘造船厂
2000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
4
龙海顺兴船业有限公司
24000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟
贸易商
5
龙海富雄船业有限公司
6000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
6
福建紫顺船业有限公司
10000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
7
福建建煌船业有限公司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
8
福州兴顺造船有限公司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
柳钢、涟钢
贸易商
9
晋江市金泉船舶制造有限公司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢、日照
贸易商
合计
68000
3、修船业
华南地区大型运输船、海工船、远洋补给船、驳船、沙船、渔船等数量大,修船业比较发达。
传统上造船和修船业为一体,多数造船企业都具备修船业务,但根据各企业实际接单情况不同有所区别。
新船在手订单量多的企业,修船业务较少;相反,手持订单少的企业,承接了大部分修船业务。
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修船行业用钢需求,依据具体船型而不同,基本需求包括中厚板和开平船板。
常用品种为普船,厚度在6-20mm。
以下为修船企业中相关企业船卷需求情况。
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修船企业相关需求情况表
序号
用户名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货商
供货方式
1
中船工业有限公司菠萝庙船厂
800
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
柳钢、涟钢
贸易商
2
东莞市中联船务工程有限公司
500
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
柳钢、涟钢
贸易商
3
清远市清城区永利造船厂
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
柳钢、涟钢
贸易商
4
清远市北江船厂
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢
贸易商
5
珠海市顺风船厂有限公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢
贸易商
6
珠海斗门濠江船厂有限公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢
贸易商
7
福建省新远造船有限公司
500
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢
贸易商
8
福安市马头造船有限责任公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
9
福建圣龙船舶制造有限公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
10
福建省易和船舶重工有限责任公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢、涟钢
贸易商
11
福安市诚丰造船有限公司
200
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
柳钢、涟钢
贸易商
12
福建省瀚海船业有限公司
200
CCSA/B/D
6-12*1500-2000mm
武钢、柳钢、日照
贸易商
合计
4300
三、钢厂资源投放及市场情况
1、各钢厂销售策略
武钢--销售方式:
依托贸易商,一单一议、锁价销售。
优势:
开发早,出厂开平,尺寸精度及板型控制好,焊接性能好,终端用户普遍认可。
劣势:
运距较远,交货慢,价格较其他钢厂高100-150元/吨。
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涟钢--销售方式:
依靠代理商,年度协议,采取后结算方式。
优势:
平板出厂,质量有保证,价格优势。
劣势:
交货较慢,结算定价不合理,贸易商执行不好ykWsS8dZ8yZVNMA。
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柳钢--销售方式:
依靠代理商,年度协议,一单一议,锁价销售。
优势:
资源稳定,价格合理,推广已初见成效。
劣势:
卷装交货,受代理商开平设备所限,开平后板型不好,焊接有翘曲问题。
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日照--销售方式:
通过贸易商,一单一议,锁价销售。
优势:
价格较低。
劣势:
市场临时补充资源,易受价格影响波动,运距长、到货慢,客户接受度不高。
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包钢--销售方式:
通过贸易商代理,采取后结算方式。
优势:
价格较低。
劣势:
市场临时补充资源,资源不稳定,运距长、到货慢;无船级社认证,知名度小,适合小众客户,推广难度大。
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2、流通市场情况:
市场价格:
武钢市场资源不稳定,且规格不齐,价格较其他厂家高150元左右。
柳钢价格跟随市场实际波动,随机调整。
涟钢、包钢在普板价格基础加价定价,加价幅度100元左右,并采取倒结算。
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贸易商分类:
以佳骏船舶、欧浦、朋海、厦门展志为代表的工贸商,优势销售方式灵活,掌握了众多中小型终端用户,同时具备仓储、物流、剪切加工及预处理等配套服务。
附件为欧浦剪切平直价目表J7zVmdBmjFfrYas。
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四、相关建议
结合当前韶钢产销整体安排情况,充分利用韶钢品牌号召力,发挥韶钢产线技术优势及湛江钢铁后发优势,选择当地具有影响力的工贸商进行合作,这样不仅可以掌握市场需求,同时还可以利用贸易商的开平、剪切加工等预处理的配套服务弥补我们这一环节的缺陷,增加韶钢船卷的市场占有率。
采取一单一议,锁价订货,逐步适量投放,确保资源投放量稳定,价格定位上紧贴市场,待终端用户对韶钢开平产品认可后,再进行调整。
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汇报人:
詹汉强
2016年3月22日
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