工业供热行业分析报告.docx
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工业供热行业分析报告.docx
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工业供热行业分析报告
2018年工业供热行业分析报告
2018年4月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门4
2、行业主要法律法规5
二、行业发展现状6
三、行业发展趋势7
1、小型、分散供热锅炉逐步淘汰7
2、分散供热逐步被替代8
3、供热智能化8
四、行业周期性、季节性及地域性9
1、周期性9
2、季节性9
3、区域性9
五、行业主要风险10
1、宏观经济波动风险10
2、环保政策风险10
3、市场供求偏好迁移的风险11
六、行业竞争格局11
1、广州迪森热能技术股份有限公司12
2、东莞市百大新能源股份有限公司12
3、广州环峰能源科技有限公司13
4、百通能源集团有限公司13
5、湖北和瑞能源科技股份有限公司13
6、武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司14
七、行业主要壁垒14
1、资金壁垒14
2、管理经营壁垒14
3、人才壁垒15
4、市场及客户壁垒15
八、行业上下游情况16
九、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
(1)国家相关政策支持17
(2)集中高效锅炉供热替代小锅炉为主要趋势17
(3)下游市场需求旺盛18
2、不利因素19
(1)市场化竞争机制有待完善19
(2)区域经济发展不平衡的制约因素19
一、行业管理
1、行业主管部门
工业供热行业涉及国民经济的多个领域,其经营应服从多个政府部门的监督管理,但最重要的监管部门为发改委。
发改委发挥宏观管理职能,负责制定行业发展规划、供暖价格政策,并具体负责项目审批及供暖价格制定。
地方各级质量技术监督局行使具体行业管理和服务职能,对于承压类锅炉(特种设备)必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的使用证进行锅炉运营。
其他行业主管部门还包括安全生产监督管理总局、环境保护部、国家能源局等。
行业自律性组织是中国城镇供热协会(英文简称CDHA)。
中国城镇供热协会是经中华人民共和国民政部批准,于1987年注册成立的由供热企业、有关企业事业单位和社会团体自愿结成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,具有社团法人资格。
中国城镇供热协会的主要职责包括:
受政府部门委托,参与相关法律、法规、行业政策的研究和制订,参与制订修订行业发展规划、行业标准;经政府有关部门批准,参与和组织新技术、新设备、新产品的鉴定和推广应用,推进供热行业科技进步和技术改造;根据授权,开展供热行业统计,收集整理供热基础性资料,为政府部门和会员提供参考;根据行业发展需要,举办相关展览会,开展国内外同行业经济技术交流与合作,促进行业技术进步,提高经营管理水平;组织供热行业人才培训,促进行业持续发展。
2、行业主要法律法规
行业主要涉及的产业政策、发展规划如下:
在热力供应中,严格遵守相关行业标准,主要行业标准如下表所示:
二、行业发展现状
工业集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向用户提供生产、生活用热的供应热能方式,是现代化工业园区的重要基础设施之一。
我国供热行业近年以来取得快速发展,2014年,中国城市集中供热蒸汽供热总量为5.56亿吉焦,同比增长4.46%,热水供热总量达27.65亿吉焦,同比增长3.78%。
2015年,中国城市集中供热蒸汽供热总量约为5.8亿吉焦,同比增长4.32%,热水供热总量约为28.9亿吉焦,同比增长4.52%。
2015年,中国热力生产和供应行业销售收入达1557.12亿元,同比增长4.02%。
以热力需求的类型来看,工业部门占比超过70%。
工业领域热需求在化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等行业,应用较为广泛。
与城市供暖市场明显的季节性不同,工业供热需求为连续需求,且在蒸汽参数要求较高,蒸汽量较大。
以装机规模来看,主要分为集中供暖的热电联产机组(以发电为主的大型热电联产机组、以供热为主的小型背压热电联产机组为主)和专门供热的供热锅炉(包括企业自备和公用两类)。
未来居民采暖的热力消费能力增长速度快于工业领域,但工业部分仍是热力消费的主要领域。
截至2015年底,我国在用燃煤工业锅炉约47万余台,占在用工业锅炉80%以上;每年消耗标准煤约4亿吨,约占全国煤炭消耗总量的四分之一左右。
目前,我国在用燃煤工业锅炉以链条炉排为主,实际运行燃烧效率、锅炉热效率低于国际先进水平15%左右,烟尘排放约占全国排放总量的44.8%,二氧化碳排放量约占全国排放总量的10%,二氧化硫排放量占全国排放总量的36.7%。
2017年4月中国工业锅炉产量为36,371.4蒸发量吨,同比增长10.1%;2017年1-4月,中国工业锅炉累计产量为126,805蒸发量吨,同比增长5.3%。
三、行业发展趋势
近年来热能供应服务领域市场空间巨大、前景广阔。
1、小型、分散供热锅炉逐步淘汰
我国小型、分散供热锅炉普遍存在单炉容量低、装备总体水平差、运行效率低,环保设施落后、大气污染物排放量大等问题。
为解决小型、分散供热锅炉热效率低、污染严重的现状,各地政府纷纷出台相应政策,要求去除小锅炉,推动工业锅炉的升级改造。
根据《大气污染防治行动计划》,2017年以前我国基本淘汰10t/h以下燃煤锅炉,对应产能50万蒸吨。
根据《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》,2020年以前我国将淘汰落后燃煤锅炉60万蒸吨;京津冀、长三角、珠三角等重点区域的燃煤锅炉设施,基本完成天然气、热电联供、洁净优质煤替代。
2、分散供热逐步被替代
出于环境保护的诉求,国家鼓励地方制定供热规划,实行区域集中供热。
各地政府也正加速推进由集中供热替代分散供热,推进供热区域整合,提升集中供热的比例。
伴随国家加快产业升级、提升节能减排标准,工业园区化趋势愈加明显,钢铁、有色、化工、轻工等行业工业园区开展热电联产,实现资源梯级利用的需求日益强烈,工业园区从分散锅炉供热向集中化供热已成为必然趋势。
3、供热智能化
未来供热行业发展除了受我国国民经济的发展速度和投资规模等因素影响外,越来越受到能源政策和节能、环保要求的制约,安全、舒适、绿色化、低碳化、智能化是供热行业的发展趋势。
将绿色发展理念纳入供热改革全过程,引导绿色市场需求;利用大数据、云计算、移动互联网等信息化技术,提高供热行业的智能化水平,实现全产业链管理的智能化。
四、行业周期性、季节性及地域性
1、周期性
热力生产和供应行业具有明显的周期性特征,其循环周期与国民经济的宏观经济循环周期基本拟合,影响行业周期的主要因素包括:
(1)国内经济增长速度;
(2)供热设备装机容量(产能)变化;(3)固定资产投资增速;(4)能源价格成本的变化;(5)城市化和工业化带动热力需求变化。
2、季节性
热力生产和供应行业中,居民采暖存在典型的季节性,而工业用热则不存在明显的季节性。
工业用热需求主要来自于化工、制药、食品、电镀、纺织、烟草、造纸、饲料、医疗等行业。
与城市供暖的季节性不同,工业用热需求为连续需求,无明显季节性规律特征。
3、区域性
热力生产和供应行业具有较强的区域性。
热力供应企业的经营业绩受其所供热服务区域内的国民经济与社会发展程度影响,呈现明显的区域性特征。
目前,我国的工业园区集中供热主要集中在经济较发达地区,例如长三角、珠三角、京津冀等。
各级政府在工业园区的节能减排规划或改造中,均采取集中供热。
热能(热水和蒸汽)的输送是通过固定的输热管网进行的。
为避免重复建设,一个热区往往只设一个主要热源,所以集中供热具有典型的“网络性”区域性特征。
五、行业主要风险
1、宏观经济波动风险
工业领域供热需求在化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等实体经济行业,因此工业园区集中供热对实体经济的发展依赖较为严重。
我国实体经济过去主要面临的是发达国家技术和市场壁垒。
现在,来自发达国家的金融博弈压力加大,我国实体经济需要面对复杂隐形的金融侵入,发展的不确定性上升。
如果未来宏观经济波动,导致实体经济发生不利变化,公司将面临市场需求萎缩的风险。
2、环保政策风险
我国“富煤、贫油、少气”的能源禀赋决定了在今后相当长的一段时期内,煤炭在我国仍处于基础能源地位;同时,新能源、可再生能源的发展,受限于成本、技术、经济性和安全可靠性等影响,仍存在诸多不确定因素,短期内难以大规模替代煤炭。
同时,电力、热力的生产和供应仍然是我国煤炭消耗的主要渠道。
近年来,我国密集出台了一系列的节能减排政策,国家对热力行业的环保治理将实行越来越严格的标准。
行业内企业的污染物排放缴费额度、环保设施的改造运行和维护费用支出等在未来都可能面临增加的风险,从而提高公司的运营成本,在一定程度上影响公司的经营效益。
同时,不符合环保要求的企业将面临被行政禁止的风险。
3、市场供求偏好迁移的风险
燃气锅炉、太阳能等分散供热新技术发展很快,对于传统的集中供热方式形成了一定的冲击,尤其是在一些非传统供热的区域里。
因此,对于集中供热项目要仔细考虑当地的市场需求状况,以及产能的匹配性。
六、行业竞争格局
近年来,我国热力生产和供应业迅速成长,行业开放性逐渐提高。
同时,节能、环保、减排等各项政策指引,对热力企业提出了较高的环保和安全生产技术要求。
热力行业正处于体制改革、设备更新、技术进步的发展成长阶段,行业市场化进程加快,外资、民营等多种经济成分已进入供热市场,供热市场的竞争程度日益激烈。
与此同时,由于工业园区供热项目属于基础设施,具有公共事业属性,具有区域性特点,市场集中度仍然处于比较分散的状态。
从行业特点来看,供热节能行业属于交叉性行业,要求参与者既要具备供热行业的专业知识和经验,能够准确地理解用户需求;又要熟悉自动化、物联网、互联网、远程通讯等专业技术知识,具备将用户需求转化为硬件产品和进行系统开发、功能升级的技术实现能力,两者密切结合才能开发出有针对性的产品,为用户提供符合其切实需求的服务。
随着行业的不断发展,参与者要保持业务持续增长趋势,巩固和提高市场份额,就需要充分利用其技术研发、方案设计及工程实施能力进行业务创新,以适应不断变化的客户需求。
技术实力的打造来自于长期的规模化运营实践和经验积累,无法在短期内实现,从而构成本行业的进入壁垒。
1、广州迪森热能技术股份有限公司
广州迪森热能技术股份有限公司是生物质能源行业的标杆公司,目前的市场占有率约为10%,其业务主要是基于生物质固体成型燃料提供热能服务,将生物质固体成型燃料定位成廉价清洁的工业锅炉燃料,为客户提供热能,该模式与本公司运营模式相似。
经过多年累积,迪森热能已经整合出食品饮料、造纸、制药、化工、纺织等多个行业的解决方案,近几年项目投资趋于精品化和大型化。
此外,迪森热能正积极拓展生物质气化燃料市场,并且把目标客户定位于大型工业园区。
2、东莞市百大新能源股份有限公司
东莞市百大新能源股份有限公司以生产销售生物质颗粒燃料和提供合同能源管理服务为主营业务。
其生产的生物质颗粒燃料主要供应给拥有热力锅炉的下游客户和热能服务中间商,合同能源管理的服务对象以需要大量供能的服装纺织企业为主。
百大能源与多所科研院校合作,全面开展生物质气化研究工作,建成了设备完善的整机实验体系。
3、广州环峰能源科技有限公司
广州环峰能源科技股份有限公司是专业从事能源、环保、热能设备的研发、生产,以及新兴清洁燃料、代油、代气节能产品的生产供应及配套服务的能源公司,取得了广东省高新技术企业、广东省资源综合利用企业、广州市清洁生产企业及20多项专利技术。
目前环峰能源客户遍布珠三角各个城市,业务横跨广东省周边省份。
4、百通能源集团有限公司
百通能源集团有限公司2008年成立,2010年起开始在国内开展热力能源业务,是国内较早专业从事燃煤、生物质热力应用及热电联产的企业之一,经过多年发展,企业迅速成长,规模不断壮大。
百通能源有着多年集中供热事业的成功运作经验,为客户提供从集中供热项目开发到项目建设运营“一站
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