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塑料包装行业分析报告
2016年塑料包装行业分析报告
2016年4月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业主要监管法律法规4
3、鼓励行业发展的主要相关政策6
(1)《国家“十二五”科学和技术发展规划》6
(2)《产业结构调整指导目录(2005年本)》6
(3)《财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》7
(4)《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》7
二、包装行业发展与概况7
1、包装行业的发展概况7
2、包装行业的分类8
(1)纸包装需求量最大8
(2)塑料包装稳步增长8
(3)国内塑料包装材料发展趋势特点9
3、国际市场情况9
4、国内市场情况10
5、行业产业链情况11
三、进入本行业的主要障碍11
1、资金壁垒11
2、技术壁垒12
3、客户壁垒12
4、资质壁垒12
四、行业风险特征13
1、行业竞争风险13
2、技术及人力资源风险13
3、行业周期性风险13
4、产品价格下降的风险14
五、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)国家产业政策扶持14
(2)国民经济的持续增长优势15
(3)乳制品和饮料行业快速发展15
2、不利因素15
(1)行业自动化生产程度较低15
(2)市场竞争加剧的风险16
(3)技术水平滞后的风险16
(4)原材料价格受制于国际大宗商品17
六、行业主要企业简况17
1、上海艾录包装股份有限公司17
2、广州润龙包装有限公司17
3、大连荣华彩印包装有限公司18
4、上海华宝包装制品有限公司18
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
我国塑料包装行业实行政府主管部门监管与行业自律管理相结合的管理模式。
行业管理体系为:
(1)国家发改委制定的政策性文件
(2)中国包装联合会作为中国包装行业的行业自律性组织,该联合会在政府部门与企业单位之间发挥着桥梁和纽带作用,负责落实国家包装行业的产业政策,依托地方性包装协会,促进中国包装行业的健康发展。
2、行业主要监管法律法规
我国塑料包装行业的主要法律法规如下:
(1)《印刷业管理条例》规定,“设立从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动的企业,应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门提出申请;其中,设立专门从事名片印刷的企业,应当向所在地县级人民政府出版行政部门提出申请。
申请人经审核批准的,取得印刷经营许可证;并按照国家有关规定持印刷经营许可证向公安部门提出申请,经核准,取得特种行业许可证后,持印刷经营许可证、特种行业许可证向工商行政管理部门申请登记注册,取得营业执照”。
(2)《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》规定,“出口危险货物包装容器的生产企业,应当向出入境检验检疫机构申请包装容器的性能鉴定。
包装容器经出入境检验检疫机构鉴定合格并取得性能鉴定证书的,方可用于包装危险货物”。
(3)《进出口食品包装容器、包装材料实施检验监管工作管理规定》规定,“加强对进出口食品包装容器、包装材料的安全卫生检验检疫和监督管理工作,保证进出口食品安全”。
(4)《中国人民共和国循环经济促进法》规定,“从事工艺、设备、产品及包装物设计,应当按照减少资源消耗和废物产生的要求,优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案,并应当符合有关国家标准的强制性要求。
设计产品包装物应当执行产品包装标准,防止过度包装造成资源浪费和环境污染”。
(5)《中国人民共和国清洁生产促进法》规定,“产品和包装物的设计,应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响,优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。
企业对产品的包装应当合理,包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应,减少包装性废物的产生,不得进行过度包装。
”。
3、鼓励行业发展的主要相关政策
(1)《国家“十二五”科学和技术发展规划》
近几年,国家出台了一系列的方针政策,为塑料包装业带来了新的发展机遇。
2011年7月,科技部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》,“培育和发展战略性新兴产业对推进产业结构升级、加快经济发展方式转变具有重要意义,必须把突破一批支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术作为科技发展的优先任务。
在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等产业领域,集中优势力量进行攻关,为增强战略性新兴产业的核心竞争力奠定坚实基础。
充分发挥国家科技重大专项的核心引领作用和高新区的辐射带动作用,大力推进创新成果的集成应用和商业模式创新,加快战略性新兴产业成为国民经济的先导性产业和支柱性产业的步伐”。
(2)《产业结构调整指导目录(2005年本)》
2005年12月,中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录(2005年本)》经国务院批准,正式发布。
该《目录》指出:
“新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料研发、生产”进入国家鼓励类产业结构生产目录”。
(3)《财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》
2005年7月,财政部颁布《财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》(财企[2005]107号),该《通知》指出:
“为鼓励包装行业积极开发新产品和采用新技术,促进我国包装行业的发展,中央财政决定从2005年起,安排包装行业高新技术研发资金支持包装行业高新技术项目产品研发、技术创新、新技术推广等”。
(4)《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》
2006年,国务院颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年》,该《纲要》指出:
“积极发展绿色制造。
加快相关技术在材料与产品开发设计、加工制造、销售服务及回收利用等产品全生命周期中的应用,形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺。
制造业资源消耗、环境负荷水平进入国际先进行列“。
二、包装行业发展与概况
1、包装行业的发展概况
我国包装行业起步较晚,但行业市场容量巨大,且发展迅速。
2002年至2009年包装行业年均增速约为20%,保守预计未来行业仍将以15%左右的速度增长。
根据SmithersPira研究所数据显示,截止于2010年,美国为全球最大的包装市场以1370亿美元的销售额领先于其他国家,中国以800亿美元的销售额为全球第二包装市场。
预计到2017年中国有可能超越美国成为全球第一大包装市场。
2、包装行业的分类
包装是商品流通中必须要的组成部分。
按包装体量大小上划分,可以分为微型包装、轻型包装、重型包装等;按包装材料上划分,可以分为塑料包装、纸包装、金属包装、玻璃包装和其他包装,市场分别占比为39%、30%、18%、7%和6%。
(1)纸包装需求量最大
纸包装以全球2010亿美元的需求总量成为包装工业的最大组成部分,预计到2016年纸包装规模将达到2500亿美元。
截止于2014年,我国纸包装行业规模为3300亿元,约占我国包装行业总量的50%。
纸包装可以分类为瓦楞纸箱、纸袋、纸灌、纸筒以及特种纸,其中瓦楞纸箱为该细分行业领域的龙头,行业规模约为1000亿元左右,占纸包装行业产值的30%。
(2)塑料包装稳步增长
21世纪是环保世界,塑料包装材料不仅需要满足传统质量的需要,而且其节省能源、可降解、易回收的材料品质愈发的受到重视。
截止于2012年,我国塑料包装行业的销售额为1461.45亿元。
预计2017年我国塑料薄膜包装行业市场规模将达到5423.31亿元。
(3)国内塑料包装材料发展趋势特点
a、高阻隔性、多功能性塑料包装材料,正在向新的技术水平发展,已成为近几年市场发展的热点;b、多层共挤技术的发展,改变了功能性薄膜和容器的产品结构,适应了市场需求;c、塑料饮料瓶市场将越来越大;d、啤酒塑料包装瓶发展趋势明显;e、药用包装材料成为新的发展热点,输液塑料包装将成为新的塑料包装材料新的增长点。
3、国际市场情况
包装工业行业在世界各国的行业体系和经济增长中都起着举足轻重的作用,与日常生活以及生产经营活动息息相关。
包装作为产品营销中的必要因素,其地位越来越受到企业的重视。
食品行业作为包装工业的下游行业,食品生产商对包装的要求不再局限于单纯的食品容器,而是将其作为重要的营销手段之一,为产品进行宣传。
近年来,随着绿色低碳环保可持续技术的发展,包装行业也朝着环保化、智能化的方向进行发展。
在国际市场中,环保包装、多功能包装、智能包装越来越受到下游企业的青睐。
随着下游产业的发展,全球包装行业的市场需求量和产品销售量逐年增加。
截止于2014年,全球每年包装销售额为5300亿美元,占全球国民生产总值的1.5%~2.2%。
通常发达国家的包装行业属于国内第九或第十大产业,发展中国家的包装行业年增长率10%以上。
根据Pira公司最新研究报告显示,2016年全球包装市场规模预计将达到8200亿美元。
4、国内市场情况
我国包装行业起步较晚,为逐步改善行业落后的状态,国家相关部门制定了鼓励产业发展的政策。
我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》曾提出,包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。
自21世纪初,国家制定了多项国家标准以及行业标准。
根据中国包装联合会估算,目前塑料包装材料占包装材料总产量已经超过30%,仅次于纸制包装材料。
我国塑料包装行业已经到了重要的发展转型时期,下游企业对塑料包装材料提出越来越苛刻的要求。
从下游企业来看,在食品包装材料中,塑料包装材料占整个食品包装材料中的比重已经超过50%,位居食品包装材料之首。
我国包装行业近年来飞速发展,行业科技含量日益提高,已成为国民经济增长不可或缺的重要组成部分。
根据中国包装联合会发布,我国包装工业总产值从2002年2500多亿元,到2009年突破1万亿元,超过日本,成为仅次于美国的世界第二包装大国。
截止于2014年,国内包装工业总产值完成14800亿元。
根据前瞻产业研究院整理,随着我国塑料薄膜包装行业逐年增长,年均增长速度达到了15%,预计2017年我国塑料薄膜包装行业市场规模将达到5423.31亿元。
2012-2017年我国塑料薄膜行业市场规模预测(单位:
亿元)
5、行业产业链情况
包装产业上游主要环节为原材料供应商:
原油供应商以及石化企业,下游是食品生产企业以及化工产品企业。
产业链关系如下图所示:
三、进入本行业的主要障碍
1、资金壁垒
目前,我国包装企业多为中小加工厂形式,生产设备普遍较为落后,产品质量档次较低。
市场竞争日益激烈,企业如走低端路线,会普遍造成生产效率低下、产品质量不稳定和废品率高等缺点,导致利润空间受到压缩。
而走高端化的塑料包装行业对固定资产投入要求较高,厂房、车间、工艺设备都需要大量资金投入,而且需要企业具有一定生产规模后才能发挥其规模优势以降低成本,因此较高的投资风险对新入企业构成一定的资金壁垒。
2、技术壁垒
包装行业研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养,需要一定时间的实践积累,使得有多年中高端包装材料生产经验的企业在竞争中处于主动地位,且随着下游客户对产品质量、供应商品质要求逐步提高,新进企业缺乏一定的技术积累,将难以保证产品的功能性以及质量规范,加之研发体系、销售体系、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的实践和积累,对新入企业构成了一定的技术壁垒。
3、客户壁垒
包装行业作为配套行业,与下游客户合作的粘性较强。
因关系到食品安全问题,食品行业客户为保持其自身产品品质的安全性与稳定性,对供应商评选标准较为严格,一般会通过现场勘察、评审会、试样、小批量供货等流程对供应商的全面服务能力进行长期检验,所以其通常与包装材料供应商建立稳定的合作关系,不会轻易更换。
因此塑料包装行业尤其是
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