广州国际医药港项目可行性研究报告7.docx
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广州国际医药港项目可行性研究报告7
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前言6
第一章概述8
1.1项目名称、承办单位法人代表8
1.2承办单位概况8
1.3可行性研究报告编制依据、原则及范围9
1.4项目提出背景10
1.5项目概况12
1.6研究的主要结论13
第二章项目建设的必要性15
2.1项目的建设是我国社会发展、医药行业发展的需要15
2.2项目的建设是行业规范和发展的需求15
2.3项目建设也是拓展和培育广州市新的经济增长点的需要15
2.4项目的建设符合《广州市商业网点发展规划》16
2.5项目的建设将与广州的天然、历史和人文禀赋相得益彰16
第三章市场分析17
3.1行业市场状况17
3.2目标市场分析21
3.3市场竞争力分析22
3.4价格预测与现状32
第四章建设条件与项目选址34
4.1建设条件34
4.1.2建设条件34
4.2项目选址36
4.3项目地理位置图37
第五章建设方案39
5.1项目功能定位39
5.2总体规划原则39
5.3设计规划理念40
5.4规划结构与功能布局40
5.5主要建筑物内容42
第六章总平面布置及公用工程方案47
6.1总平面布置47
6.4供电照明及防雷52
6.5燃气工程55
6.6空调及通风55
6.7智能管理系统57
6.8道路工程60
6.9绿化设计61
第七章环境保护与劳动安全64
7.1环境保护64
7.2劳动保护与安全卫生67
第八章节能节水70
8.1能耗分析70
8.2节能措施70
8.3节水措施71
第九章组织机构及人力资源配置72
9.1组织机构72
9.2人力资源配置72
9.3人员培训74
第十章项目实施进度计划76
10.1建设工期76
10.2项目实施进度安排76
10.3项目实施进度表77
第十一章投资估计78
11.1项目总投资估算78
11.2建设投资进度安排79
第十二章融资方案80
12.1融资组织形式80
12.2融资方案80
第十三章财务评价82
13.1财务评价依据82
13.2财务评价项目范围确定82
13.3财务评价基础数据选取82
13.5总成本费用估算85
13.6财务评价指标86
13.7敏感性分析87
第十四章风险分析及对策89
14.1项目面临的主要风险89
14.2对上述风险本公司将采取如下对策90
第十五章结论与建议93
15.1研究结论93
15.2问题与建议94
附录:
1、项目建设进度与用款计划表
2、项目投资收益来源说明及评估简表
3、项目投资收益基础预算汇总表
4、项目借款偿还计划表
5、项目运营收益与现金流量情况表
6、项目未来20年销售收入情况预算
7、广东省投资项目登记备案证复印件
8、广东省人民政府《关于请求支持广州国际医药港项目建设的函》(粤府函[2005]35号)
9、国家食品药品监督管理局《关于广州国际医药港项目建设有关问题的意见》(国食药监办函[2006]6号)及省委、省政府领导人批示
10、广东省人民政府《关于印发广东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的通知》(粤府[2006]46号)
11、广东省发展和改革委员会《关于征求队广东省高新技术产业发展“十一五”规划(征求意见稿)意见的函》(粤发改高[2005]1902号)
12、中共广东省委《中共广东省委广东省人民政府关于建设中医药强省的决定》(粤发[2006]3号)
13、广州市人民政府《关于成立广州国际医药港项目领导小组的意见》(穗府报[2006]56号)
14、广州市环境保护局《关于广州国际医药港建设项目环境影响报告书的批复》(穗环管影[2004]381号)
15、广州国际医药港项目建设选址意见书(穗规选[2004]第52号)
16、《广州市建设项目用地预审报告书》(穗地预审[2004]46号)
前言
全国医药行业新一轮的改革创新正在全面展开,产业间及跨行业的大并购,产业资源大整合,产业集聚度急速提升等因素导致了医药产业要素的分配与市场构成的格局急剧变化,医药产业竞争的方式、层次、市场竞争的程度不断升级,由过去的品种竞争、企业竞争提升到资源竞争、战略竞争、跨行业跨地区全面竞争。
面对这种新形势,广东省广州国际医药港有限公司经过长时间的反复调研,拟定在广州市芳村区建设华南医药流通行业龙头基地——广州国际医药港,项目依托省医药集团的行业优势,整合华南地区医药产业资源,建设泛珠江三角的医药商贸物流中心,带动我省乃至华南地区医药产业经济的新一轮跨越式发展。
广州国际医药港项目在广东省委、省政府、广州市政府和各有关部门的正确领导和大力支持下,历经几年,顺利通过了广州市及广东省各级主管部门的论证与审查。
在近三年的申报过程中,项目得到广东省委张德江书记、黄华华省长、钟阳胜常务副省长等领导的热情关怀和大力支持,多次听取汇报,并多次做出专门批示,要求广弘公司抓住医药商贸流通这个关键环节,建设医药大商贸体系,培育华南地区最大的中药材交易物流中心,带动整个医药产业的大发展,创建我国医药商贸第一品牌;国际医药港同时被列入广东省国民经济和社会发展第十一个五年规划重点建设项目、广东省高新产业发展“十一五”规划重点建设项目和2007年广东省、广州市重点建设项目。
在国家食品药品监督管理局《关于广州国际医药港项目建设有关问题的意见》(国食药监办函[2006]6号)上,张德江书记、黄华华省长、钟阳胜常务副省长同时作出了批示,要求集中力量,加快建设,把好事办好。
第一章概述
1.1项目名称、承办单位法人代表
项目名称:
广州国际医药港建设工程
承办单位:
广东广州国际医药港有限公司
法人代表:
崔河
1.2承办单位概况
广东省广州国际医药港有限公司,是广东省医药集团有限公司(以下简称省医药集团)发起成立的有限责任公司。
省医药集团隶属广东省广弘资产经营有限公司,是广东省医药商贸的主渠道,是广东省医药商贸的龙头企业。
广东省医药集团有限公司是在广东省广弘资产经营有限公司属下广东省药材公司、广东省医药公司、广东省制药工业公司、广东省医药进出口公司、广东省医疗器械工业公司、广东省卫生发展总公司、广东本草药业连锁有限公司于2002年11月通过资产重组、业务重组、人员优化而新组建的一家国有大型医药集团。
重组后的企业结构丰富、管理先进、享有很高商业信誉,拥有完善销售网络与医药市场终端建设,成为广东省新世纪龙头型医药企业。
集团业务涵盖西药、中成药、中药材、医疗器械、医药进出口、医药工业、医药连锁店七大经营板块,形成了业务分类清楚、经营特点鲜明、经营重点突出、市场覆盖面广、互补性强的经营格局。
共拥有总资产6亿元,经营及仓库面积13万平方米。
经营医药品种超过4000个,代理国内外新特药品种50个,拥有本草医药零售连锁店850家,位居中国连锁药店百强第六位,销售名列第八。
继2002由七家省属医药机构重组后,经过两年磨合,集团提出进一步整合集团内部优势资源,巩固销售渠道,有效掌控市场终端,实现低成本扩张,做大做强医药产业板块的再重组计划,使集团进入新—轮高速发展时期。
计划在2006年年销售额将突破40亿元,利润将每年递增20%,争取1—2个属下企业或联营企业成为上市公司。
本草医药连锁目前已被省政府列为广东省龙头流通企业,计划3年内连锁店将发展到1000家。
连锁店将面向全国重要市场重新布局,立足广州,辐射华南地区及国内主要城市,提高零售网络的市场覆盖率,创立全国知名的医药连锁品牌。
集团将充分利用广东省的区位优势,扩大集团医药国际贸易份额,充分利用现有的医药仓库完善的仓储运输条件以及质量管理保证体系,实施品种战略、市场战略及人才战略,发挥广东省在医药产业中商贸流动领域的比较优势,强化医药商贸网络建设,提高市场开拓能力,做大做强医药商贸产业,实现企业全方位的跨越式发展;充分发挥广东省在大珠江三角洲中产业核心地位的优势,在医药产业中扮演排头兵的角色,搭建医药产业流通大平台,以高效的医药商贸流通与终端建设及掌控能力增强产业核心竞争力,整合华南医药经济圈的资源与粤港澳发达的医药市场两大优势,带动华南医药产业一体化发展与国际化发展。
1.3可行性研究报告编制依据、原则及范围
1.3.1编制依据
1、《中华人民共和国药品管理法》
1984年9月20日中华人民共和国主席令18号公布。
2、《中华人民共和国中医药条例》
2003年10月1日起施行。
3、《广州市商业网点发展规划》
1.3.2编制原则
1)项目编制工作将认真执行国家、行业有关药品检验、包装、标志、运输、贮藏及卫生等标准以及相关法规;
2)项目选址必须符合城市总体规划,合理布局、有足够的建设用地、并预备一定的后续发展空间;
3)总平面布置应满足医药储存、运输等有关要求和符合安全、防火的有关规定,并应因地制宜进行合理布置,既要求布置紧凑,力求节约建设用地,又要求留有余地,以利企业今后发展,同时要充分考虑环境保护设施和绿化用地;
4)充分利用当地的社会协作条件,以节约工程投资;
5)严格执行建设项目“三同时”的有关规定,污染物的排放必须符合国家规定的排放标准,尽量减少对环境的影响;
6)认真贯彻“消防法”和劳动部《关于职业卫生监察规定的通知精神》,采取切实防范措施,确保安全生产和员工的人身安全。
1.3.3编制范围
本项目建议书编制范围包括:
必要性分析、市场分析、建设条件、建设规模、环境保护、投资估算及财务评价等方面的内容。
根据上述内容论证本项目建设与实施的必要性、技术可行性及经济合理性。
1.4项目提出背景
我国医药行业的改革创新正在全面推行,医药市场前景广阔但行业竞争日益加剧,医药产业的产业模式与产业结构、市场模式以及市场发展态势都发生着急剧的变革,这一形势为广东省医药产业的深入发展带来严峻的挑战,同时也提供了新的契机,适应新的医药市场形势与格局,探索新的产业发展模式,势在必行。
广州国际医药港项目正式在这一产业形式下提出来的。
1.4.1广东省在医药产业行业的产业地位
我国医药行业长期保持朝阳产业的高增长态势,继续以15~18%的速度递增,而医药产业结构日趋合理;广东省仍然占据18~25%的全国医药市场份额,综合实力继续位于行业号召地位与领跑位次;但是随着其它省份医药产业力量的迅速壮大与崛起,全国医药市场经济一体化进程加速,引起产业市场经济格局变化与排位变更,广东医药产业的优势弱化的趋势日益加剧,逐渐失去市场标杆作用与领跑地位成为不争的事实。
在这种产业形势下,创立新的医药经济发展思路与模式,培植和引进新的医药产业经济要素,进而强化产业优势,再塑强势品牌,这既是广东省的行业地位所决定的,又是医药市场发展态势所下应对市场竞争的必然抉择。
经济园区与工业园区的兴建是20世纪末兴起的卓有成效的现代产业经济组织与发展模式,对于行业经济的带动尤其是对区域产业经济层次与规模的提升都产生过积极肯定的作用,成为区域或城市产业经济体系的核心竞争力部分,我国医药行业积极引进这种产业经济形式,收到广泛的、肯定的产业带动与辐射功用。
1.4.2竞争力比较:
优势与劣势
●广东省的医药产业优势
广东省医药产业继续保持产业资产规模、产业化程度、市场化程度等整体优势与中药产业等专业领域的比较优势,生产效率高,产业基础雄厚,产业资源聚集度进一步提高,拓展国际医药市场、发展国际医药商贸经济的地域优势进一步强化。
●产业劣势与不足
从产业经济总量的动态变化来看,广东省在全国医药行业所占的地位正在持续下降,医药产业综合优势与竞争力进一步弱化,产业规模、产业效益等多项经济指标持续下滑,从绝对的领先地位滑落到第一集团的末位,这种态势继续发展,广东省的整体产业优势地位将逐渐消失。
制约广东省医药产业发展的因素包括:
传统优势领域竞争力弱化,缺乏新的竞争力的发展战略指导思想与有效的具体措施;缺乏突破性、带动性的产业经济模式创立;产业规模优势大于效益优势,产业经济运作整体效率低;企业内部外部资源整合度与整合效益低;医药流通产业相对滞后,制约了医药产业的跨越式发展;国际市场拓展需要突破性的战略举措等。
1.4.3广东省医药产业的发展战略
广东省政府委托国家发改委等权威机构此前比对全国医药行业发展现状与发展态势,通过产业竞争环境分析进行的竞争力比较研究,进行了广东省医药工业产业竞争力比较研究,明确了广东省医药产业的优势与劣势以及环境中的机会与威胁,研究结论指导广东省更有效地认识自身资源和外部环境的目的,确定整体发展战略,寻求适宜的发展空间、发展领域与发展模式,谋求再造区域或行业综合竞争优势,确立广东省医药大省、医药强省的行业标杆地位与市场号召地位。
广东省医药行业发展战略:
立足比较优势,加强区域资源整合;推荐医药园区经济模式作为产业整合与行业带动得载体;强化跨区域合作,充分利用外部资源,带动周边区域医药经济、行业经济发展;发展医药物流产业,开发第三利润源泉,包括以下方面。
(1)立足于中药产业、医药商贸市场经济等比较优势领域,培育区域产业集群点,带动省内产业的全面发展,再造核心竞争力;研究报告还建议在广州加强中药材市场建设,建立广州现代中药商贸中心,为国际、国内商贸活动提供平台,为中药的产业流通提供渠道。
(2)推行医药园区经济发展战略,在广州建立医药产业“极化区域”,担当医药产业旗舰职能,进而形成产业集群,通过辐射扩散作用带动周边地区医药发展。
包括核心企业的选择培育、药材基地的配套,产学研结合,以研发机构为技术依托,以商贸物流建设为渠道,最终形成在产业集群思想指导下建立核心区域,建立市场商贸与科技双主导型医药园区模式,引领广东省医药产业新一轮跨越式发展。
(3)模式的产业带动意义:
广州医药港作为广东产业集聚基地,在整合全省医药商贸与中药产业资源的同时,在核心区域外围强化跨区域合作,充分利用外部资源,带动区域经济、行业经济发展,构成广东核心区域、周边泛珠江区域医药经济辐射带与国际医药目标市场三个层面的产业带动与引领效应。
面对这种态势,广东省广弘资产管理有限公司提出“产业创新,强化优势,实现企业跨越式发展”的战略方针与目标。
广东省广弘医药投资公司经过长时间的反复调研,提出在各级政府的支持下,运用自身的资本运作以及省医药集团主管省直医药国企的行业优势,整合社会资源,在广州市芳村区东沙经济开发区,建设全国医药行业龙头基地“广州国际医药港”的发展方案,通过这种产业整合与积聚的模式,强化与发展我省医药行业优势,吸纳与辐射周边医药市场,同时成为医药产业的走向世界的桥头堡与补给港,促进我国医药产业的国际化发展。
1.5项目概况
1.5.1项目选址方案
医药港选址地点位于广州芳村区东沙经济开发区芳村大道以东、广州市造船厂以南,珠江水道分叉处以西,丫髻沙大桥以北地段,规划范围面积约为172.6公顷。
港区内外具有良好的公路、铁路、地铁等陆地及水路交通条件,连接广州市中心、辐射珠江三角地区。
医药港周边1小时车程内拥有7个大型国际机场,对医药港与航空港的连接非常便利。
医药港双面临江的地理位置与楔形半岛状空间造型,形成开阔的视野,优美的自然景观与城市人文景观交融一体,地理环境条件得天独厚,十分理想。
1.5.3项目建设目标与功能定位
本项目旨在建设与国际接轨,全国最大规模、配套齐全、管理规范的医药产业基地,成就中国医药商贸第一品牌。
项目建设全部完成后,预计可吸纳医药行业10%-20%的市场份额,成为广州市河广东省新的行业经济增长点;项目将充分利用中药材这一典型的中国传统题材及以广东的人文历史地理条件,建设中西合璧,集商业、科普、旅游参观、国际会展等功能用于一体的标志性城市新景观。
1.5.3项目投资规模与建设计划
项目计划建设用地面积104.5万平方米,拟建总建筑面积为152万平方米,投资总额约为41.65亿元人民币,资金来源包括公司自筹、银行贷款以及其他股东投资三部分,分三期建设,总建设周期为五年。
1.5.4项目主要建设内容
广州国际医药港项目整体规划建设内容为:
“一心四区三带”:
“一心”即指:
展销及行政中心,主要包括会展中心、行政管理中心、质量检验中心、展销及行政中心。
“四区”即指综合商务技术服务保障区、商贸展销区、仓储配送物流区、居民生活生产区、主要包括国际医药交流中心、中药博览馆、后勤保障中心、科研教育中心、医药商贸区、产业科技转化中心、现代配送中心、中药物流区、药品仓库河现在信息配送中心等。
“三带”即指沿江滨水景观带、中心商贸绿化景观带河南环高速北侧沿线绿化保护带。
1.6研究的主要结论
广州国际医药港建设工程的建设有利于提高企业核心竞争力和我国药品参与国际竞争的能力,广州国际医药港以广州以及周边巨大的医药资源与市场为依托,充分整合大珠江三角产业资源,形成区域医药经济产业集群,对于实现广东省、华南乃至全国医药产业的跨越式发展,具有重要促进作用。
本项目是与人民生活息息相关的药品工程,属于风险小、利润长期型、稳定型增长项目。
项目建设有利于节约资源和环境保护,具有巨大的经济效益和社会效益。
广州国际医药港符合选址原则,地理位置优越,地质条件良好,交通方便,水、电供应有保障,适合项目建设用地。
本项目经济效益较好,社会效益明显。
因此广州国际医药港建设工程项目技术上是可行的,经济上是合理的,建设条件是充分的。
项目的主要技术经济指标见附表。
第二章项目建设的必要性
2.1项目的建设是我国社会发展、医药行业发展的需要
随着国民经济发展,人民生活水平不断提高,我国社会医疗保障制度逐步完善,人们对医疗保健消费观念发生根本性转变,由被动消费变为主动消费,医疗、医药市场已被激活。
近年国内医药产品消费增长率在18%左右,并逐年增长。
国际权威机构预测,2010年中国医药市场价值将达到1600亿美元。
且中国已加入WTO,国际互补性极强的医药行业的市场前景无限。
经济发展,社会进步,人民生活水平提高,均迫切需要建设与之相适应的医药贸易设施。
2.2项目的建设是行业规范和发展的需求
目前,国内医药产品年销售额已达6000亿人民币,且医药流通行业长期以来处于国家的严格控制范畴,国内从未形成真正意义的物流中心,在商业高度发达的广州也仅就中药材部分形成了经营单一的清平药材市场,且还因其场地狭小、交通配套不力,从空间上限制了其规模的扩大和发展。
随着国家法制的健全、管理的规范,医药流通走向规模化、集约化是社会主义市场经济发展的必然结果,广州以其固有的城市商业优势完全应该争得先机,率先建成具有国际竞争力的全国龙头性医药物流基地,使国内医药行业资源流向广州,并通过广州国辐射全国走向世界。
第三方物流是物流业的发展方向,有着广阔的市场空间和巨大的潜力,我国物流业的市场份额在300亿美元左右。
但是我国物流业尤其是医药产业化程度较低,医药品的流通成本较高,医药品的国际竞争力较弱,无法与国外先进的产业化医药业抗衡,急需建立起我国现代化的医药品物流本配送体系,而以医药商贸见长的华南地区,需求尤为迫切。
广州市地理位置优越,基础设施比较完善,进出口态势良好,人口素质较高,企业界实力强大,非常适合发展现代医药物流产业。
因此,本项目的建设是广州市以及华南地区医药物流业发展的需要。
2.3项目建设也是拓展和培育广州市新的经济增长点的需要
我国物流建设正迎来前所未有的发展机遇,各级政府纷纷出台一系列相关政策及规划,利用高新技术发展现代物流业被列为国家提升商贸管理能力与产业水平的重点发展领域。
此时建设“广州国际医药港”适逢其时,她将有力拉动广州市运输、商务、餐饮和旅游等相关产业的发展,成为我市又一个新的经济增长点。
2.4项目的建设符合《广州市商业网点发展规划》
2004年初,广州市政府常务会议通过了《广州市商业网点发展规划》(以下简称《规划》)。
在未来10年内,广州将实施“东推进、西延伸、南跳跃、北培育”的商业网点拓展战略,构建“四线三圈、两轴一带”的大商业格局,拓展东、西、南、北四个方向的“四线”商业带。
其中,“西延伸”,就是要利用芳村的区位优势,以现代物流业、商贸业、餐饮业、休闲旅游业等为重心,延伸商业发展脉络,打造连接和辐射邻近城市的西部商业带。
该项目拟在芳村区东沙选址,与《规划》完全相符。
2.5项目的建设将与广州的天然、历史和人文禀赋相得益彰
广州作为华南地区的中心城市,具备城市国际知名度,高效的政府管理、发达的区域经济、优越的地理条件;广州具有高度发展的商业气氛,国内国际商贸交流活跃、会展经济基础深厚,有很强的商业凝聚力;广州医疗卫生事业十分发达,对医药消费有很强承接和引导能力等等,将无不成为本项目得天独厚的条件。
上述优势,为项目建设的成功奠定了坚实的基础,将有助推进广州这个商贸历史文化名城的发展。
第三章市场分析
3.1行业市场状况
近20年来,以基因工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术迅猛发展,人类基因组计划等重大技术相继取得突破,现代生物技术被广泛的应用于医学治疗,生物医药产业化进程明显加快。
目前,全球正处于生物医药技术大规模产业化的开始阶段,预计2020年后将进入快速发展期,并逐步成为世界经济的主导产业之一,由最具发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业发展。
(1)国外医药市场状况
从国际市场看,医药业是按国际标准划分的15类国际化产业之一,也是世界贸易增长最快的产业之一。
2003年全球药品销售额已经达到4918亿美元,医药批发销售平均每年以9%的速度增长。
北美河西欧是世界药品的主要市场,两大地区的市场占了全球60%的份额,日本大约占15%-17%,剩下23%分别由拉丁美洲、东南亚河中国、中东、非洲、东欧和独联体等国家和地区所占有。
2004年,全球药品市场的增长保持在7%,全球整体销售额为5500亿美元。
据估计:
今后5年的增长速度将保持在6%-9%之间。
据统计,在世界医药行业最发达的美国,医药商业市场已经过自由竞争,目前形成了高度集中的产业格局,只有70多家医药批发企业,5万多家医药零售药店;前5名医药流通企业市场份额即占到整个医药市场高达95%。
麦卡森公司(McKesson)和卡迪诺健康有限公司(CardinalHealth)即是排名第一和第二的公司,分别占据全美市场30%以上,排进世界财富50强。
其中,McKesson公司一年销售额就达368亿美元。
德国医药分销市场年销售额约为1200亿人民币,医药分销商只有2800家,但是其中的7家分销商几乎占有100%的市场份额。
日本最大的75家药品批发企业业占有了业务量的95%以上。
美国、日本、德国等西方发达国家中,医药物流的相对垄断现状,已促使产业垄断化、企业寡头化、经营规模化成为国际医药商贸物流产业的总体特点和发展趋势。
(2)国内医药市场现状
我国医药刚也经过近几十年的发展,产业总值占整个国民经济生产总值的3.2%左右,年平均增长率为17.5%,发展速度快于世界平均水平,也高于全国工业平均增长速度4.4个百分点。
据业内预测,随着我国经济的快速发展,人民生活水平的提高,基本医疗保险制度的实行,以及药品分类管理的推行,人们医药的需求将不断增加,医药零售业和医药物流业也得到了快速发展。
2004年中国医药需求量为1900亿元人民币,2005年全国医药需求量达到2180亿元,比2000年将净940亿元。
2010年我国的医药市场价值将达到600亿美元,2020年将达到1200亿美元,超过美国成为世界第一大医药市场。
医药企业情况:
据资料显示,全国医药经营企业有13万多家,其
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