安防视频监控管理平台行业分析报告.docx
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安防视频监控管理平台行业分析报告
安防-视频监控管理平台
行业分析报告
一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和产业政策
1、行业主管部门和监管体制
行政主管部门:
公安部及各省市级公安机关,对安防行业实行行政管理,各省市级政府,它们主要负责产业政策的制定,并监督、检查其执行情况,研究制定行业发展规划,指导行业结构调整,实施行业管理,参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。
政法委及公安机关会根据平安城市实际情况成立专门的管理机构进行工作指导。
行业自律管理机构:
中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会,主要负责开展调查研究,掌握行业情况,向政府提出行业规划和制订有关经济政策、经济法规的建议;经政府主管部门同意和授权,进行行业信息统计、收集、分析和发布。
中国安全防范产品行业协会,作为国家一级社团法人,是业务上受公安部指导的全国性行业组织,负责定期组织科技成果鉴定和推广应用,开展国内外技术、贸易交流合作。
此外还有中国电子视像行业协会、全国安全防范报警系统标准化技术委员会等相关协会对行业企业进行自律管理。
2、行业法律法规和产业政策
本行业为国家鼓励发展的行业之一,有关行业法律法规与产业政策如下:
(1)法律法规
(2)产业政策
二、行业发展概况
1、国内安防及视频监控行业
安全防范与社会经济、生产活动密切相关,随着经济的发展和技术的不断成熟,我国安防行业已经成长为国民经济行业中一个拥有一定市场规模、产品种类齐全、应用领域宽泛、技术水平较高的新兴行业,成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。
尤其在2005年12月《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》发布后,公安部及地方各级政府开始了“平安城市”的建设,平安城市市场逐渐成长为中国安防行业最重要的市场,国内安防行业经历了一次爆发性的增长。
截至2010年,安防企业达到了2万5千家左右,从业人员约120万人;行业总产值达到2,300多亿元,其中安防产品产值约为1,000亿元,安防工程和服务市场约为1300亿元;全行业实现增加值800多亿元,比2005年增长1.8倍,年均增长23%以上。
其中安防电子产品发展较快,年均增长25%左右,到2010年安防电子各类产品比重约为:
视频监控系统55%,出入口控制系统15%,防盗报警系统12%,其他类别的产品系统18%。
根据中国安防行业的“十二五”规划,到“十二五”期末整个安防产业将实现规模翻一番的总体目标,即年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5,000亿元,实现增加值1,600亿元,年出口产品交货值达到600亿元以上。
我国安防行业主要由以下几种类型企业组成:
一是以提供整体设计、安装、调试等系统集成服务为主营业务的集成商;二是以销售、代理安防产品为主业的销售商;三是以从事安防相关产品的研发和生产为主的产品供应商;四是提供中介、咨询等服务的服务商;五是提供报警、运营等服务的运营商。
安防相关产品种类繁多、市场规模巨大,安防产品从各自实现功能的角度上可以分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。
视频监控产品是安防产品最重要的组成部分,产值平均占行业总产值的50%以上。
安防产品的分类及视频监控行业的产品构成如下图所示:
根据中国安防网公布的数据,2010年视频监控行业的产业规模为563亿元,产值约占整个安防市场的54%。
由于视频监控在平安城市建设中应用最为广泛,政府的相关投入也最大,使得整个城市视频监控行业快速增长,从而带动视频监控行业的增长速度略高于整个安防产业,预计年复合增长率为23%左右。
视频监控行业按照主流设备发展过程可以分为3个大的阶段,即20世纪70年代开始的模拟视频监控阶段、20世纪90年代开始的数字视频监控阶段及近几年兴起的智能网络视频监控阶段。
视频监控行业发端于20世纪70年代,当时的视频监控系统也叫做闭路电视监控系统(CCTV),是完全模拟制式的视频监控系统,又称为第一代视频监控系统。
第一代视频监控系统由模拟摄像机、多画面分割器、矩阵、模拟监视器和磁带录像机(VCR)等构成,摄像机的图像经过同轴电缆或其他介质传输,送入VCR进行录像记录,并可通过矩阵输出到模拟监视器显示。
第一代视频监控系统的自动化程度低,同时受存储介质的限制,存储容量有限且检索效率低下,仅能满足最基本的视频监控需求。
20世纪90年代,视频监控行业进入了数字视频监控阶段。
该阶段的核心设备是数字硬盘录像机(DVR),其实质是集音视频编码压缩、视频存储、本地解码显示、网络传输、远程控制等各种功能于一体的插卡式计算机或嵌入式设备。
数字视频监控系统由模拟摄像机、DVR、监视器和监控终端构成,并可由DVR输出到本地监视器实时显示或由监控终端进行浏览回放。
摄像机的图像经过同轴电缆或其他介质传输,直接接入DVR进行数字化编码压缩并进行硬盘存储,并可由DVR本地输出到模拟监视器进行显示,由此形成第二代视频监控系统。
第二代视频监控系统在视频存储、检索、浏览实现全数字化,但传输仍采用模拟制式,仅具备基本的网络化功能。
在这一阶段,国内厂商充分发挥制造和成本优势,在这一阶段的全球市场竞争中占据了领导地位,涌现出了如某威视、大华股份为代表的安防产品生产厂商。
近年来,随着信息技术的进步,第三代智能网络视频监控系统开始出现并迅速发展。
第三代智能网络视频监控系统主要由前端的采集设备(模拟或网络摄像机)、传输设备(光端机、交换机)、视频监控管理平台(视频编解码器、NVR、运行视频监控管理软件的服务器)及后端显示设备等构成。
智能网络视频监控系统采用完全分布式的架构,主要设备间通过网络连接,克服了地域空间的限制。
在典型的智能网络视频监控系统中,前端采集设备负责采集标清或高清图像,之后经传输设备传输至视频监控管理平台进行数字化并存储。
用户通过视频监控管理平台可对全网的图像进行灵活的管理控制,实现系统内视频资源的整合、配置、存储、调用、报警、集成等管理功能,并通过移动监控及智能监控等功能满足深层次应用需求。
视频监控下游应用行业较广,横跨了政府、金融、电信等各类行业应用。
这些终端需求的扩张,为视频监控产业的成长提供了充分市场空间。
随着下游行业应用的深入,不同行业对视频监控系统的需求也开始出现变化,视频监控的行业化趋势逐步体现。
近年来,平安城市建设开始成为视频监控行业增长的主要驱动因素,以政府公安为主导用户的城市视频监控行业成为整个视频监控行业最大的市场,占比接近30%。
2、城市视频监控行业分析
据国家统计局报告显示,中国城市数量已从新中国成立前的132个增加到2008年的655个,100万人口以上城市已从1949年的10个,发展到2008年的122个。
50万人口以上城市已从1980年的51个,发展到2010年的236个,到2025年,还将有107个城市跨过50万人口门槛。
随着城市现代化建设的加速发展,经济与文化交流日趋频繁,城市流动人口急剧增加,引发了城市的社会治安、重点区域安全防范、交通管理等一系列城市管理问题,城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力也越来越大,国内多数城市视频监控系统的建设规模以及管理方式并不能满足日常指挥调度和技术防范要求以及应对突发公共事件和组织重大保卫警卫活动的需要,因此城市视频监控系统的建设受到了重点关注,针对城市视频监控系统的投资逐步增加。
尤其是2005年以来,为保障城市安全,构建和谐社会,国家公安部和有关机构部门在全国范围开始推进实施科技强警、“3111”、平安城市等大型综合性安防项目,同时北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等大型活动也加大了对安防监控的投入。
在这些大型综合性安防项目的推动下,城市视频监控系统开始大规模应用,迅速成长为一个规模显著的市场。
下表介绍了各地平安城市项目的建设情况。
随着城市规模的扩大和视频监控技术的发展,相比金融、交通等其他行业的视频监控系统,城市视频监控的行业化需求开始凸显。
“网络化”是现代城市视频监控系统的首要需求,城市视频监控系统需要在新建视频采集点的同时,通过数字化网络实现超大规模视频资源的接入和全网共享,按照权限进行控制和管理,稳定安全的实现从区域到整个城市乃至全省、全国范围的视频联网监控;“高清化”是城市视频监控系统的第二个需求,城市治安管理和刑侦办案需要能从视频中清晰辨认人脸和车牌,这需要借助高清摄像机来实现;城市视频监控系统的第三个需求是“智能化”,由于接入的视频采集设备数量众多,城市视频监控应用不可能采用人工的方法去识别、捕获有意义的视频图像,便需要借助计算机技术实现智能化的视频诊断、分析等功能。
在强大的应用需求的推动下,伴随着信息行业近年来软件和存储技术的快速进步,以城市视频监控管理平台为核心的智能网络视频监控系统逐渐显露头角,开始担当起城市视频监控资源管理的重要角色,率先在“平安城市”项目中大量应用。
如上图所示,一个典型的城市视频监控系统从构成来看主要包括四大部分:
采集部分、传输部分、平台部分、显示部分。
城市视频监控的核心是平台部分,实现管理控制及应用功能、记录功能以及数字化功能。
和传统的模拟或数字视频监控系统相比,智能网络视频监控系统的IT化趋势更加明显。
IT行业的网络、存储和软件技术大量应用于视频监控行业。
智能网络视频监控系统具备强大的网络化功能,可通过网络实现分散独立的视频联网;并采用支持高清网络摄像机和RAID专业存储的NVR设备替代了DVR,使得视频监控的存储系统具备更高的安全性和可扩展性;移动监控、智能监控等软件技术伴随着更多IT公司的加入推动了整个城市视频监控系统的应用向更深层次发展。
在这一过程中,城市视频监控管理平台的中枢地位日益凸显,起到管理控制整个城市视频监控系统的作用。
3、城市视频监控管理平台简介
城市视频监控“网络化”、“高清化”、“智能化”的应用需求以及网络技术、软件技术、存储技术、嵌入式技术、计算机智能技术的快速发展促成了城市视频监控管理平台的产生,并已经成为城市视频监控管理系统中不可或缺的核心组成部分。
正是由于城市视频监控系统庞大、功能复杂,过去仅靠简单、有限的服务器、软件组成的系统已远远不能满足用户的需求,取而代之的是由实现不同管理和应用功能的一系列服务器、系统软件及应用软件组成的城市视频监控管理平台。
城市视频监控管理平台是依托于数据库、架构于网络、运行一定程序及服务的软硬一体化系统,由管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分组成,主要包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。
它将分散的前端采集设备、后端显示设备及客户端设备通过网络,基于统一的软件系统连接起来,实现城市视频监控系统完整、丰富、强大的功能。
城市视频监控管理平台在城市视频监控系统中的地位相当于人的中枢神经系统。
通过城市视频监控管理平台,用户能够对全网的图像进行灵活的管理控制,实现系统内视频资源的整合、配置、存储、调用、报警、集成等管理功能,并通过移动监控及智能监控等功能满足深层次应用需求。
一个典型的城市视频监控管理平台通常分为三级架构:
市级、区县级、派出所级,每一级都需要管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分:
根据Frost&Sullivan公司的研究,2010年城市视频监控管理平台的市场规模大约是52.2亿人民币,相较2009年增长28.7%。
在今后五年(2011-2015)中,该市场将保持良好的发展势头。
预计到2015年,中国城市视频监控管理平台市场规模将达到162亿人民币,2010至2015年复合年均增长率为25.4%5,如下图所示:
根据市场容量、未来成长的预测、技术发展的程度、中国宏观经济的状况及巨大的市场需求,Frost&Sullivan公司认为城市视频监控管理平台市场正处于成长阶段,如下图所示:
可以预见未来城市视频监控管理平台将得到越来越多的重视,并且正朝着网络化、高清化、智能化、集成化的方向发展。
4、行业竞争格局和市场化程度
目前我国城市视频监控管理平台市场需求增长迅速,从业企业数量较多,行业的竞争格局和市场化程度呈现出以下几个方面的特点:
(1)市场处于快速成长阶段,无具有绝对领先优势的企业
城市视频监控管理平台近几年的市场需求旺盛,发展速度很快,同时该行业并非限制类行业,市场内的企业数量较多。
2010年城市视频监控管理平台的市场规模为52.2亿元,市场份额排名前十的厂商分别是:
某威视、东方网力、某华三、大华股份、中兴力维、中星电子、苏州科达、中国安防、霍尼韦尔、互信互通等。
城市视频监控管理平台市场前十大厂商的市场集中度不足20%,呈现出较为分散的市场化竞争格局,没有一家企业在市场中处于绝对领先地位。
(2)各主要厂商进入背景不同导致竞争优势各异
城市视频监控管理平台行业是一个多学科交叉应用的行业,综合应用了计算机软硬件、网络、信号、电子、图形图像、系统工程等多个学科的知识,是多种高新科技在安防行业的集中应用。
目前该市场主要厂商的背景迥异,主要分为两类:
一是传统的安防产品厂商,在传统安防硬件产品的基础上开发具有网络、管理、控制等能够满足城市视频监控管理需求的新产品进入该市场,这一类型的典型代表为某威视、大华股份、中国安防、霍尼韦尔;二是从信息技术领域进入视频监控市场的IT厂商,这些企业依靠自身在软件开发及应用方面的优势有针对性的开发出满足视频监控管理特定需求的软件,并将软件和硬件设备相结合开发出软硬一体化产品,这一类企业的典型代表是本公司、某华三、中兴力维、中星电子、苏州科达、互信互通。
进入市场背景的不同导致各主要厂商的竞争优势各不相同,如传统的安防产品厂商在行业知名度、渠道及市场积累上领先于IT厂商,而IT厂商提供的软硬一体化产品从技术上更能满足城市视频监控管理日益增长的需求。
三、行业进入障碍
城市视频监控管理平台行业涉及多个学科知识的综合应用,行业对企业的技术水平及从业人员的能力要求较高;同时由于大部分城市视频监控系统均由政府主导投资,客户针对性较强。
行业进入的主要障碍体现在以下几个方面:
1、技术壁垒
城市视频监控管理平台行业企业的核心竞争力体现在技术和研发实力,涉及到计算机软硬件、网络、信号、电子、图形图像、系统工程等多学科中多种技术的综合应用。
随着应用范围的扩大和智能化要求的提高,未来可能还要求安防企业掌握人工智能技术、无线移动技术、云存储技术等新技术的应用和研发。
同时,受上游芯片技术发展推动和下游城市视频监控管理需求复杂化、个性化趋势的影响,城市视频监控管理平台产品更新换代速度较快,对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高。
随着城市视频监控系统应用的深入,行业用户对城市视频监控管理平台的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求也日益趋于多元化和专业化,新产品开发除需要融合对先进技术的深刻认识之外,还需要具备丰富的行业应用经验,否则难以开发出性能优越的产品,适应行业客户的需求。
2、销售壁垒
城市视频监控管理平台的最终用户相对集中,主要为政府及公安部门,本行业的特点决定了客户对产品稳定性、安全性的要求极高。
为了保证产品质量的稳定,客户在选择产品时对供应商实力、产品品质、售后服务有很高的要求。
而产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测,则会建立长期合作关系。
由于城市视频监控系统均为政府主导的投资,而城市视频监控管理平台作为整个监控系统最核心的部分,出于降低建设风险方面的考虑,用户在选择平台供应商时较为注重其成功的项目经验以及其他城市相关部门的推荐,产品质量较好、经验丰富的市场先入者在这一方面拥有较大优势。
城市视频监控管理平台技术升级和未来扩容的市场潜力巨大,综合考虑新旧系统的兼容、保护既往投资等多方面因素,客户更倾向选择已有设备的供应商,这便成为市场后进入者的壁垒。
3、综合性人才壁垒
城市视频监控管理平台行业属于知识密集型行业,产品设计研发需要综合硬件技术、软件技术、嵌入式技术、网络技术、存储技术等多方面技术,需要大量优秀的综合性研发人员。
城市视频监控管理平台厂商并非只依靠单纯软件或硬件技术,软件架构设计能力、快速的应用软件开发能力、嵌入式硬件研发能力、软硬件结合能力及测试能力决定了企业在行业里的竞争实力,这给企业的专业人才储备提出了较高的要求,客观上也构成了市场后进入的壁垒。
四、市场供求趋势与行业利润情况
1、市场需求趋势
2005年以来,中国安防行业经历了一次爆发性增长的过程,截至2010年安防行业总产值达到2,300多亿元,其中安防产品产值约为1,000亿元,视频监控系统占安防产品产值的比例约为55%。
根据中国安防行业的“十二五”规划,到“十二五”末期整个安防产业将实现规模翻一番的总体目标,2015年总产值达到5,000亿元8。
根据Frost&Sullivan公司研究,2010年城市视频监控管理平台的市场规模大约是52.2亿人民币,相较2009年增长28.7%,在今后五年中,该市场将保持良好的发展势头。
预计到2015年,中国城市视频监控管理平台市场规模将达到162亿人民币。
新项目的不断进行、既有项目的维护更新都将不断刺激安防行业迅猛发展。
纵向上来说,平安城市建设开始逐步辐射到县乡镇;横向上来说,平安城市建设也开始向医院、校园、超市、公共交通等细分市场扩散。
随着国内经济高速发展以及对城市安防需求的快速增加,未来我国安防市场有巨大的发展空间,在安防产业中占据重要地位的城市视频监控管理平台的市场需求也十分巨大。
2、市场供应趋势
伴随着我国安防市场需求的快速增长,我国安防相关产品行业的企业数量也相应增加,且专业分工越来越细。
从我国城市视频监控管理平台产品供应商中重要企业的发展历程来看,主要可以分为两类:
传统的安防产品厂商,通过在已有安防产品的基础上开发具有网络、管理、控制等能够满足城市视频监控管理需求的新产品向下游市场延伸;传统的IT厂商,最初专注于视频监控领域特殊需求软件的开发,在对城市视频监控管理的需求有了深刻地了解后,将产业逐步拓展到相关硬件产品的研发、生产,最终实现软、硬结合,生产出功能齐备、性能优良的视频监控管理相关产品。
由于技术的进步、产品和系统集成度增加,小项目逐渐减少,大项目增加,施工难度增加,使得原来很多传统的中小安防产品厂商由于资金和技术的缺乏而逐渐失去竞争优势。
例如,主要生产模拟CCTV系统的设备厂商将逐渐离开城市视频监控系统的市场。
而且,随着市场进一步规范,产品技术、施工、服务等都发生了变化,系统建设规模越来越大,大量原属IT领域、非安防厂商进入参与竞争,市场将逐渐向技术研发实力雄厚、有一定资金积累的厂商倾斜。
基于上述原因,我国目前城市视频监控管理平台领域呈现出较为分散的市场化竞争格局,没有一家企业在市场中处于绝对领先地位,前十大厂商的市场集中度不足20%。
可以预见随着掌握本行业核心技术企业实力的不断壮大,行业未来的市场集中度会逐步提高。
3、行业利润情况
与摄像机、显示设备等传统硬件安防产品不同,城市视频监控管理平台产品供应商提供的产品往往需要结合软件设计和硬件制造两个方面技术,且需要供应商有较为深入的行业研究和大规模成功应用案例。
由于城市视频监控管理平台产品技术含量较高且用户在视频监控方面的需求较为苛刻,所以客户倾向于采用有大规模应用案例且技术先进的产品,价格敏感度相对不高,一些具有较高行业知名度,拥有先进技术产品的企业具有较强的议价能力。
目前行业利润维持在较高水平。
五、行业发展的有利因素和不利因素
1、行业发展有利因素
(1)政策支持
国家已出台的一系列相关政策为我国安防视频监控企业提供了良好的政策环境,随着各项产业政策的实施,安防视频监控产业将进一步得到推动和发展。
除上述政策之外,国家近年来推出的平安城市、科技强警等重大公共工程决策,以及上海、北京等地方政府在公共场所推出的安防强制实施标准,使得安防行业在国家政策的支持下得到快速发展。
《中国安防行业“十二五”发展规划》中提出“大力发展中间件产品,实现各类信息资源之间的关联、整合、协同、互动和按需服务,解决系统间的互操作、可靠性、安全性等问题,实现应用系统从硬件为核心向软件为核心的转变。
”最终实现年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5,000亿元,实现增加值1,600亿元,年出口交货值达到600亿元以上的总体目标。
而视频监控行业是整个安防行业的重要组成部分,2010年,视频监控行业的产业规模为563亿元,占整个安防行业54%的份额。
同时,考虑到视频监控是平安城市建设等各类安防系统建设中应用最广泛的方向,因此视频监控行业的产业规模的扩展速度将略高于整个安防产业,预计年复合增长率为23%左右,将更有针对性的推动城市视频监控管理平台行业的发展。
(2)系统扩容及联网需求推动市场发展
系统是以点到线、线到面的方式来进行扩容的。
一方面城市视频监控系统的建设需要由初期的公安、国安等重要部门逐步扩展到社会各行各业。
例如:
公共场所、大型建筑、金融、交通、社区等各个领域。
另一方面,城市视频监控系统需要与各类应用系统进行整合,如城市视频监控系统不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
而且政府在十二五期间加大了平安城市建设的投资力度。
例如:
2011年至2015年,山西省规划构建全省统一、互联互通的立体化、可视化、扁平化的应急指挥调度系统,建设完成省、市、县视频音频监控调度平台,力争全省各类视频监控探头达到50万个以上;河北省仅石家庄市2009年已完成的平安城市建设项目投资就达1.6亿元,2011年唐山平安城市建设项目投资3.8亿元,在十二五规划期间将在全省投资18亿元用于平安城市建设;重庆市政府计划到2012年联网的城市视频监控探头超过50万个;2010年,吉林省进一步加强社会治安防控体系建设,年内全省将新增城市视频监控探头5万个,截至2009年底,吉林省全省视频监控探头已达到9万余个;2010年至2012年,内蒙古将大规模建设视频监控报警网,力争联网的视频监控摄像机增至40万台。
政府的投资带动,使得平安城市项目规模不断扩大,联网规模也不断增加。
这些超大规模的视频联网需求也必将推动城市视频监控管理平台市场的不断发展。
(3)高清化、智能化的发展趋势带动产品升级换代
我国已建成的城市视频监控系统的前端设备多为模拟摄像机,随着高清摄像机成本的下降和大规模的普及,将被用于替代传统的模拟摄像机,城市监控系统将会大规模升级至高清系统。
当前绝大部分已建视频监控系统都只能提供标清图像,而城市治安管理和刑侦办案,需要能够从视频图像中清晰辨认人脸和车牌,这就需要高质量的视频图像,高清网络摄像机和HD-SDI高清摄像机的需求将直接带动视频监控系统从前端采集到视频监控管理平台的全面升级。
同时,由于接入的视频采集设备数量众多,城市视频监控系统需要通过最新涌现的智能视频分析、诊断等技术在高清图像中识别、提取、比对有意义的信息,为治安管理和刑侦破案提供可靠依据,提高工作效率并协助日常管理。
所以高清化及智能化是城市视频监控系统的两大发展趋势。
以上两大需求直接带动了城市视频监控管理平台的产品更新和应用扩展,并且带来了巨大的存量升级市场。
2、行业发展不利因素
(1)市场竞争的加剧
城市视频监控管理平台作为一个快速、持续增长的新兴市场,除已有的数量众多的竞争厂商外,势必还将吸引更多的企业进入,特别是部分国际视频监控厂商在华投入也不断加大,他们以并购、参股、OEM等合作方式,借助国内厂商的渠道从标准化视频监控设备销售入手对城市视频监控管理
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