销售管理操作手册.docx
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销售管理操作手册
发行单位:
江苏世洋数控设备有限公司
文档名称:
ERP系统标准作业手册
使用部门:
销售部
发行时间:
2010年10月
金蝶软件百年制造
K3ERP系统标准作业手册
——销售管理分册
感谢您使用金蝶K/3ERP系统。
本手册是销售管理系统业务的操作指导书。
一.使用对象
公司负责销售的人员。
二.职责描述
销售录入人员主要负责销售订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。
三.部门业务处理流程
四.具体操作
4.1销售订单录入
进入K3【供应链→销售管理→订单处理→销售订单–录入】
销售订单的录入界面如下:
表头:
选择客户(按F7选择),信用指标(按F7选择),客户要求。
表体:
选择产品代码(按F7选择)录入数量、单价和交货时间。
表尾:
录入部门、业务员、主管。
录入完成后点击保存,审核。
注意:
销售订单启用了三级审核,只有最后一级审核完成后才能审核成功。
4.2销售订单查询
订单查询对应的菜单位置如图:
点击查询,会跳出过滤页面:
在名称列填入需要过滤的条件字段,填入条件类型在比较关系中,填入条件内容在数值中。
若有多个条件,则在多个条件之间选择条件之间的关系,关系填在“逻辑”字段中,关系分为并且关系和或者关系,并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件,又符合后一个条件的结果。
或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。
查询出来的结果同时满足下面的条件:
即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。
若当过滤出来的结果与设想的结果不符,或查找不到相应的单据,请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾,请扩大这些条件,比如把列示出来的全部选择“全部”查询看,是否有能查询到相应的结果。
我们再看看过滤页面的第二个分册页:
我们可以对查询的结果根据这里设定的排序方法进行排序。
在如上图页面,我们可以对查询出来的结果订单需要的列和各列的宽度进行设置,当查询条件及显示结果表格设置设定完成后我们可以按保存方案对刚才设定的内容进行保存。
根据如上的设定方法,我们可以自己设定一些常用的查询方式或者自制一些需要的简单报表,前提是报表需要的字段在订单上都存在。
4.3销售订单维护
如果销售订单审核后事无法修改和删除的,必须要反审核后才能进行相关操作。
右击单据--选择反审核。
然后就可以进行修改、删除。
4.4销售出库录入
进入K3【供应链→销售管理→出库→销售出库–录入】
进入销售出库单的录入界面:
单据类型选择销售订单,选单号(按F7选择)选择要出库的销售订单,点击返回。
然后保存---审核。
注意:
如果要选择几张单据,使用CTRL或SHIFT。
销售出库的查询和维护的操作跟销售订单的一样,这里就不重复。
4.5销售发票的录入
进入K3【供应链→销售管理→结算→销售发票–录入】
进入销售发票的录入界面:
单据类型选择销售出库单,选单号(按F7选择)选择要出库的销售出库单,点击返回。
然后保存---审核。
注意:
如果要选择几张单据,使用CTRL或SHIFT。
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