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银行后期工作计划
银行后期工作计划
第一篇:
《银行渠道工作计划》
银行渠道营销工作计划
银行渠道作为投资行业重要的合作渠道之一,但是随着市场环境变化以及同业竞争的日趋激烈,银行驻点式的销售方式已经不能适应现阶段金融市场的环境变化。
所以创新新的银行合作模式,是现阶段PE公司渠道营销急需要解决的问题,固银行渠道部打算从4个方面同时也是4中营销模式来进行突破,分别是:
理财沙龙(会议营销)、BSC训练营、启动培训(启动大会)、奖励推动方案、
一、启动培训:
在所有达成初步意向合作银行渠道内精选优质理财经理及大堂经理进行启动培训。
内容:
1、公司理财产品的介绍,投资顾问服务优势以及公司的优势以及特点的宣导。
2、合作方案的宣导(佣金的分配比例,开户奖以及阶段性奖励方案)(奖励方案按开户量,资产增量分别进行)
4、参与人员:
(1)分行层级:
下属各支行理财经理和大堂经理
(2)支行层级:
下属分理处的理财经理和大堂经理。
(3)各层级银行所属客户经理
5、会后晚宴,营销人员以及所有参会各行理财部人员,目的是为了进一步的增
加情感上的交流,为今后的合作打下基础。
二、理财沙龙:
在所合作的渠道精选拥有优质客户存量、资产存量以及优质客户流量的网点
或支行进行客户理财沙龙(会议营销),需理财经理提供相关资料和联系方式,本公司业务进行电话邀约银行后期工作计划
理财沙龙的形式不仅仅局限于基金,可以拓展到多方位的客户家庭财务安全规划的角度全方面的提供给客户更强的增值服务,全面提升公司品牌以及专业化形象,同时在开展活动期间,实施现在开户送好礼的活动,进行现场促成增加成功率。
三、BSC训练营
BSC训练营全称银行销售训练营,其形式是一种互动式的,理论授课与实战销售相结合的培训方式。
目标:
通过BSC训练营提升银行理财经理的销售技能以及销售热情,增强我公司与银行的
合作氛围,通过银行间各小组的PK模式,在短时间内营造一种PK的氛围,相互竞争,增强团队的凝聚力。
爆发式的提高销售业绩,并加以保持。
参与人员:
银行一线销售人员,我公司渠道销售人员,培训讲师。
课程安排:
以“关键时刻,
关键动作”的课程为主线贯穿整个训练营,具体课程为:
如何开口、寻求探索、产品介绍、销售促成、异议处理。
时间安排:
训练营为期一周(周一到周五),每天晚5点到8点。
每天以一堂课程开始,中
间穿插互动环节(具体方法由但当天任课讲师自行安排)。
课程结束后是头一天的销售业绩的公布以及表彰。
奖项设立:
个人奖项(开户数,新增资产)团队奖项(开户数,新增资产)个人马拉松奖团队马拉松奖
个人卓越奖团队卓越奖最佳团队全程参与奖四、奖励方案推动以每月,每季度或者根据营业部的全年营销计划来制定相对于银行渠道销售的奖励方案的推动。
根据合作渠道的不同情况分别处理。
以开户量各资产增量为奖励目标,以入围为标准最终结合销售进度都的实际情况来进行评选和落实奖励方案。
奖励形式:
旅游方案,实物奖励,拓展训练,现金奖等。
五、以上各项营销方案均以分行以及支行为切入点
1)BSC训练营,奖励方案以股份制商业银行为主,例如:
中信银行,浦发银行,银行后期工作计划
兴业银行,华夏银行,以支行为单位进行沟通。
主要沟通对象:
分行零售业务部
理财沙龙活动,以工,农,中,建四大行为主要渠道进行推广,2)转介绍机制
银行渠道所开发客户必须以后期服务为主要方向,与客户建立深厚的沟通基础,以便向客户要求转介绍,目的是为了更多的客户开发,另外是为了给银行带来银行外部客户,增加银行客户增量,加强我公司于银行的关系,让银行看到与我公司的合作给银行带来的利益。
以上各方案的实施,都以营业部全年的营销方案的落实为主要的参考依据,根据不同时间段的营销情况推出不同的销售方案来配合整个营业部的工作安排。
另外就是在招募方面,需要招募有银行背景的客户经理,这样有助于整个渠道销售过程中的银行阻力的解决。
六、
工作日志日期:
银行后期工作计划
第二篇:
《银行客户经理2013年工作总结及2014年工作计划》银行后期工作计划
二〇一三年工作总结及二〇一四年工作计划
时光飞逝,一年的工作转瞬间又将成为历史,2013年即将过去,2014年即将到来,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。
现将我个人2013年的工作总结以及2014年的工作计划汇报如下:
一、2013年工作总结
1.分行开业前的半年多时间里,在部门领导的带领下,我们走访了各大房产公司、各家制药公司等企业,进行前期的业务拓展,得到了客户的认可,虽然后期因种种原因未能和一些客户做成业务,但对我行扩大影响力还是有一定的帮助。
在此期间,部门领导对我的工作特别是信贷报告方面进行了指导,同事们也给予了我很多帮助,让我快速成长起来。
2.截止12月31日,我总共开户XX户,销售理财产品XX万元,发放贷款两笔XX万元,一笔为X某的个人经营性贷款,XX万元,是分行第一笔XX业务;另一笔为X某的个人消费性贷款,XX万元。
通过这两笔贷款,我积累了一定的经验,并总结成文字供同事参考。
3.我们参加了分行组织的各项培训,了解了总行和分行的各项政策,对我们工作有较大的帮助。
我们参加了行里的活动,积极到附近社区进行宣传,扩大了我行的影响力。
二、2013年工作中存在的问题和困难
1.业务开拓能力有待加强,尤其是在跟踪潜在客户,挖掘客户资源方面。
2.理财等零售业务开展情况不够理想,需要在今后的工作中加以注意。
3.对报表的报表中出现的一些异常细节不够关注,比如收入利润与成
本的非同步性增长、实收现金与营业收入的不相称性增长、净利润和经营性净现金流量的不对等性增长、交易金额与营业收入的倒挂性增长、营业利润与非经常性损益的背离。
三、2014年工作计划
1.在目前客户缺乏的状况下,努力维护现有优质客户,用好资源,做好客户营销,实现授信额度的创利最大化。
2.紧紧抓住几个主要拟授信客户,做好营销,加强沟通,力争将贷款顺利拿下。
3.加强交叉检验、交叉营销,与同事一起,全方位服务客户。
4.关心时事,加强自己对宏观经济走势的判断,用以指导自己的信贷业务。
根据相关专家预测,随着利率市场化的大幕逐渐拉开,2013年的社会融资成本在升高,由于社会融资对增长的影响一般要到两个季度后才能体现出来,这就意味着:
最迟到2014年第三季度,我国经济增速或将再度出现下滑。
这对我们的风险把控提出了更高的要求,在今后的工作中我要多关注企业的行业风险以及融资情况。
第三篇:
《银行安全保卫工作计划》
银行安全保卫工作计划
篇一:
一、加强思想政治工作。
加强政治学习和安全教育是做好安全社会治安综合治理工作、在职工中牢固树立安全第一思想的重要环节。
要通过经常性的学习和教育,使职工自觉履行职责,为构建和谐社会和经济金融安全运行服务。
二、签订《社会治安综合治理及安全管理责任书》。
实行安全管理承包责任制,在细化安全事项、明确责任、杜绝相互推委、提高职工参与安全管理主的动性等方面起到了良好的效果。
20XX年我支行继续签订《社会治安综合治理及安全管理责任书》,并把安全工作的重点放在抓好落实上,确保全年安全无事故。
三、做好社会治安综合治理工作。
1、在我行被县社会治安综合治理委员会列为成员单位,要加强社会治安综合治理工作的规范化;抓好社会治安综合治理队伍建设;进一步健全矛盾纠纷排查调处工作管理机制;抓好安全管理各项规章制度的落实。
2、安排管理好行政值班;3、认真开展法制宣传月活动,有计划、有安排、有资料总结,不走形式,起到良好的宣传效果。
力所能及地提供物质条件,宣传、引导广大职工进行有益的文化娱乐活动,从小事做起,踏踏实实地做好社会治安综合治理工作。
四、加强安全检查力度。
督促职工对办公区、各股室内部安全事项进行经常性检查,发现隐患,及时处理。
节假日前,在各股室自查的基础上,支行安全工作领导小组要进行全面检查,认真地做好节假日的安全管理工作,防患于未然。
五、注重火灾消防工作。
对县支行的消防实施进行检查,根据火灾隐患的位置合理配置灭火器具。
充装本年度到期的灭火器。
六、努力完成人民银行滁州市中心支行和本行交给的其他任务。
篇二:
20XX年我建设银行安全保卫工作,将按照总行和支行工作会议和安全保卫工作会议的部署,围绕全行中心工作,以确保全行无重大案件和事故为目标,以维护支行网点和办公大楼营业(办公秩序、保障我行资金和员工生命安全、防范和减少内部操作及外部事件风险给我行造成的损失为主要任务,认真贯彻执行预防为主、综合治理方针,进一步推进平安建行活动的开展,不断增强全行员工的安全保卫意识,提高全行治安防范能力,为我行的改革和各项业务健康发展提供强有力的安全保障。
初步工作设想是:
一、加强治安防范机制建设,进一步增强我行应对和处置外部侵害突发事件能力。
要结合今年机构人员变化情况,调整落实各网点、部室安全责任人和安全员;按照谁主管,谁负责的原则,完善和落实网点、部室安全保卫工作责任制;充分利用支行网站加强员工安全防范意识教育,认真抓好《中华人民共和国安全生产法》的学习贯彻;继续抓好支行网点应急预案演练,帮助员工掌握和提高处置突发事件的技能;加强四大节日安全大检查和专项检查以及对支行网点营业终了安全检查等制度的落实。
二、加大打击利用银行卡和自动柜员机诈骗资金犯罪活动的力度,确保银行和客户资金安全,分析当前不法分子利用ATM机和自动存款机作案的新动向,加大防范和打击诈骗活动的力度,加强日常值班巡查和夜间应急处警等工作,为营造安全优良的营业环境作出努力。
三、加强支行网点和办公大楼技防、消防、物防的管理,进一步严格执行我行办公大楼安全管理办法,严格进出大楼人员验证登记制度;要适应高新技术发展需要,加强网点报警设施的管理,减少和杜绝人为误报现象发生;要规范网点消防物防设施管理,加强监控、报警、消防和物防设施建设和管理的安全检查,及时发现问题,消除隐患。
四、加强队伍建设和管理,提高保卫人员综合素质。
坚持严格训练、严格要求,加强对全行经济民-警的教育、训练,执勤和日常生活管理;切实加强保卫队伍作风纪律建设;认真细致做好思想行为排查工作,防止个别员工违法违纪事件发生。
五、完成好省行保卫处及行领导交办的工作,积极配合虚心接受检查指导,协调和配合好各科室工作。
篇三:
20XX年安全保卫工作按照上级行的总体要求,深入学习贯彻党的XX大精神,紧紧围绕建设社会主义和-谐社会目标,认真落实科学发展观,按照《中国人民银行十二五期间安全保卫工作规划》要求,加强保卫队伍建设,加快安全防范设施建设,积极探索安全保卫工作的改革,促进我支行安全保卫工作水平的提高,。
一、提高认识,加强领导
支行领导要高度重视安全保卫工作,始终把安全保卫工作纳入党组工作的重要议事日程,把安全工作始终放在首位,把防范各类案件和事故的发生当作头等大事来抓。
压滤机滤布要以国家财产和职工生命安全高度负责的精神,认真履行职责,建立健全奖惩机制,把安全保卫工作纳入考核与管理,真正实行一票否决制,真正把安全保卫工作落到实处。
行长是安全工作的第一责任人,办公室主任、保卫人员是安全保卫工作的直接责任人,要以高度的政治责任心和事业责任感对保卫工作负责,认真抓落实。
要把安全保卫工作纳入总体规划和年度工作计划,做到年初有计划,半年有小结,年终有总结,做到制度健全,人员落实,管理到位。
支行要侧重抓好内部安全管理,防范和化解风险隐患,杜绝治安刑事案件和责任事故的发生。
要加强对职工的安全教育力度,提高职工遵纪守法和自觉防范风险的意识,做到管好自己的人、看好自己的门、办好自己的事,确保一方平安。
二、加强保卫队伍建设,不断提高保卫人员的综合素质
保卫队伍是人民银行工作中的一支重要力量,安全工作的好坏事关人民银行整体工作的开展和安全,是做好各项基础工作的根本保障。
日常要加强对保卫人员的思想教育和职业道德教育,引导他们树立正确的人生观、价值观和无私奉献精神,使他们能积极主动克服困难,自觉做到识大体、顾大局、讲奉献、讲团结,甘于吃苦、安心本职,努力完成工作任务。
保卫人员要克服自卑情绪和思想,要自尊、自重、自爱、自醒、自强,从根本上树立热爱保卫工作思想。
保卫人员要加强学习,努力掌握现代科学知识和管理手段,要加强事业心和责任感不断提高自身素质。
部门负责人是保卫工作的领头羊,安全工作的好坏关键是带头和以身作责。
今年的安全保卫工作要始终遵循超前防范和警惕出安全的总要求,按照规范、守纪、创新工作思路,力增20XX年有新的起色和亮点。
为提高保卫人员的综合业务素质,支行要积极派人参加上级行举办的新知识、新业务、新技能的培训和岗位技能练兵比武活动,不断提高保卫业务知识、监控设备操作、突发事件处置等方面的能力。
三、加强制度建设,严格落实各项规章,加强应急准备和演练工作。
为使各项规章制度更加标准化、规范化,支行将结合制度落实年活动,进一步修订《防盗窃应急预案》。
保卫人员要严格按照上级行的要求填报各种账、卡、薄,滤布严禁违章操作。
继续做好对安全保卫工作应急预案的修改、补充和完善。
加强应急预案的演练工作,按照总行精神,演练要注重效果,可以进行实战型、推演型演练。
我支行将在年内组织一次消防安全应急演练活动,并上报相关资料和图片。
四、认真落实党风廉政建设、案件事故防范责任制,大力推动反腐倡廉建设。
一是要加强党风廉政建设、案件事故防范教育,每半年至少进行一次党风廉政建设、案件事故防范教育和思想动态综合分析。
完善反腐倡廉大宣教工作格局,坚持监督联席会议制度,拓展教育内容,丰富教育形式,强化宣传教育效果,深入开展廉洁从政教育和警示教育。
要认真学习贯彻党的XX大精神和中央纪委XX届X次全会精神,认真执行《廉政准则》、中纪委四大纪律八项要求和五项规定、总行党委九个不准和分行党委四个严禁、四个不准及上级关于廉洁自律、依法行政、廉洁从政的有关规定,保证政令畅通,提高行政效能。
二是加强组织领导,明确岗位职责,层层签订党风廉政建设、案件事故防范责任书。
按照上级行要求和部署,贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举,注重预防的方针,扎实推进惩防体系建设。
抓住腐-败现象容易滋生的重点领域和关键环节,健全完善从源头上治理腐-败的制度体系。
三是每半年至少要进行一次案件和事故隐患排查分析工作。
遵守政治纪律,在政治上、思想上、行动上与中央和上级党委保持一致,干部职工队伍稳定、思想稳定、团结协作、勤政务实。
篇四:
银行20XX年一季度工作计划新年刚至,分行就结合自身实际,抢先抓早,在全面谋划20XX年各项工作的同时,对一季度提出了六项具体工作措施和要求。
银行财务工作计划
篇一:
根据我行20**年这一年来会计结算工作中的实际情况,我们在200**年的工作主要从三个方面着手:
抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。
现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20XX年的工作计划:
一、加强内控制度建设,防范风险的发生。
随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求:
1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议,提出业务处理中出现的问题并解决,同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。
2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理,包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。
这些业务的每一个环节都存在着风险点,要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。
3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作,并落实专人负责,发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况,定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,杜绝同样问题在网点的二次发生。
二、加强会计核算工作,提高工作质量。
因我行的前台临柜人员的
流动性较大,而且我行的新业务新办法变化较快,对我行的会计核算质量一直都是个挑战:
1、继续执行柜员绩效考核机制,经过20XX年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。
20XX年我们将更好地利用这一个考核机制,让更多的柜员参加到这个考核中来,以提高柜员的工作主动性与责任性。
2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外,我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段,以及差错人员的业务学习与考试。
促使柜员重视业务差错的发生,努力减少差错。
3、有罚有奖,按照全行临柜人员的差错考核情况,对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励,以促进柜员的工作积极性。
4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。
三、加强业务培训,提高临柜人员的业务处理能力,从而提高她们的业务素质。
员工的素质如何是银行能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍
1、制定出培训计划,在20XX年我们准备对我行股改上市后的会
计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。
及时让柜员吸收新的业务知识,帮助她们跟上我行的变革速度。
2、加强与其他各部门之间的联系,在业务培训上做好互通有无,通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课,或讲业务知识,或讲自己的工作经验,以加深相互之间的了解,从而相互学习,以提高柜员的业务素质,更好地做好服务。
银行安全保卫工作计划银行安全保卫工作计划
3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作,如版本升级、
测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排,并及时将业务信息向下辖网点传达,以更好地完成市分行的工作任务。
4、加强对营业经理的考核与考评工作,使营业经理能发挥潜力,履行好职责,提高我行的会计核算质量。
四、做好与企业之间的联系,召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式,加强与客户的沟通,获取各种结算需求信息,更好地为客户解决结算上的难题。
作为会计结算部,还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作,20XX年我们将加强与市分行之间的工作衔接,及时将各项工作任务落实下辖各网点,努力完成市分行下达的各项任务。
同时,加强与各部门之间的工作配合,共同为工行发展努力。
篇二:
20XX年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。
站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况,提出以下初步构想:
一、理顺工作思路,做好财务基础工作。
1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。
岗位职责:
财务部长:
对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算。
会计主管:
记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。
出纳:
负责现金收讫,登记日记帐等。
库管员:
管理财产物资,及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案,提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。
二、加强财务人员培训,提高财务人员素质。
目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。
以强化财务人员教育培养为基础,全面提高财务部人员整体素质,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
主要从下几方面入手:
1、稳定增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务考核,坚持试用观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。
使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。
以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。
加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。
有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。
大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。
总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作
银行后期工作计划
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